מדדים ומחקרים

מי הבנק הגדול בתחום המשכנתאות ומה ההבדל בינו לבין המתחרים?

שנת 2024 שמרה על סטטוס קוו בין שלושת הבנקים הגדולים, אלא שבנק פועלים רשם שיפור לעומת לאומי, שכזכור החליט לצמצם את שיעור הליווי במסגרת הטבות המימון. מה היקף המשכנתאות שהעניק מזרחי לעומתם?

איציק יצחקי | 12/3/2025 15:00 1

חנן פרידמן, ידין ענתבי, משה לארי (צילום אורן דאי, פלאש 90/ יוסי אלוני, shutterstock, יחצ-אבשלום ששוני, ויקיפדיה/ ענבל מרמרי)

נתח השוק של בנק מזרחי טפחות, הבנק הגדול בתחום המשכנתאות, עלה בשנת 2024 ל-36.5%, זאת לעומת 33.8% מהשוק ב-2023. שניים מבין הבנקים למשכנתאות הצליחו להגדיל בשנה החולפת את נתח השוק. הבנק השני הוא בנק הפועלים, שגדל מנתח שוק של 19% ל-20.3%.

בנק מזרחי טפחות ידוע כבנק הגדול במשכנתאות. למרות דוחות טובים של בנק לאומי, נתח השוק שלו קטן בשנה החולפת ב-0.3% והוא עומד כעת על 27.3%. בנק דיסקונט איבד נתח שוק גדול יחסית בשנה החולפת, כשירד מנתח שוק של 12.6% ל-9.8%. ירידה קלה נרשמה בנתח של הבנק הבינלאומי, שמחזיק 4.3% מהשוק (ירידה של 0.2%) ושל בנק ירושלים, שמחזיק ב-1.8% (ירידה של 0.9%).

מעניין יהיה לראות כיצד ישתנה פלח השוק בשנת 2025, שנה שבה בנק ישראל אמור להצר את צעדי הבנקים למשכנתאות ושוקל לדרוש מהם להגדיל את כרית הביטחון. ההחלטה של בנק ישראל נובעת מהסיכונים בענף, בעקבות הטבות המימון של היזמים, שמאפשרים לשלם מקדמה נמוכה עם חתימת החוזה. הדבר גרם לגידול בביקוש לדירות חדשות ובהתאם לכך - גם את היקף המשכנתאות בבנקים למשכנתאות, שנהנים בתקופה זו גם מריבית גבוהה והכנסות עולות.

אפשר לראות שלמרות השנה הקשה שעברה על שוק הנדל"ן (ועדיין, נרשמה עלייה של כמעט 8% במחירי הדירות בעקבות הפתרון שמצאו הקבלנים), כל הבנקים למשכנתאות, מלבד בנק ירושלים, הגדילו את היקף המשכנתאות שניתנו במהלך השנה.

מבחינת היקף המשכנתאות שנלקחו מהבנקים, אפשר לראות עד כמה הפער בין 3 הבנקים הגדולים לשאר עצומים. בבנק מזרחי טפחות ניטלו הלוואות של כ-37 מיליארד שקל. בבנק לאומי ניטלו כ-27.6 מיליארד ובפועלים - כ-20.6 מיליארד. כזכור, בנק לאומי החליט לצמצם את הליווי שהוא מעניק לפרויקטים שבהם ניתנו הטבות מימון מפליגות - כלומר, טובים יותר מ-20/80. זה אומר שחלק מהפרויקטים יעברו לידיים של המתחרים.

בשנת 2023 הכניס לאומי מריבית משכנתאות 6.689 מיליארד שקל, השנה - 7.482 מיליארד - הבדל של 11.8%. המשכנתאות מהוות כ-45% מהכנסות הריבית של הבנק ועם עלייה של כמעט 12% - אין ללאומי סיבה ללחוץ על הגז. במקביל, הבנק רשם ירידה בהוצאות בגין הפסדי אשראי במשכנתאות - מ-261 מיליון שקל ב-2023 ל-62 מיליון שקל ב-2024 - נתון מעולה עבור הבנק.

עוד ב-

נתוני המשכנתאות: התאוששות קלה בפברואר - זה הזמן לקנות דירה?

לכתבה המלאה

בבנקים הקטנים ניטלו הלוואות בסכומים נמוכים בהרבה. בבנק דיסקונט היקף המשכנתאות עמד על פחות מ-10 מיליארד שקל, בבנק הבינלאומי על כ-4.3 מיליארד, בבנק ירושלים על כ-1.78 מיליארד שקל.