חברת Aura Air  עדכנה היום (שני) את משקיעיה בבורסה בת"א, כי נחתם הסכם מיזוג ולפיו חברת Molekule תרכוש את כל ההון המונפק של Aura Air ובתוך כך יתבצע מיזוג משולש הופכי במסגרתו Aura Air תהפוך להיות חברה בבעלות מלאה של Molekule.

כחלק מההסכם, נחתם חוזה הפצה בין החברות, שבמסגרתו תבוצע הפצה הדדית של כלל מוצרי הקבוצה בשווקים שנקבעו. כמו כן, הצדדים חתמו על הסכם טכנולוגי ולפיו Aura Air תספק לקבוצה את הטכנולוגיה שלה.

במועד ה-Closing, בעלי המניות של Aura Air יקבלו כ-10% מ-Molekule.

העסקה כפופה לתנאים מתלים.

על פי העסקה, משקיעי אורה אייר יקבלו 3.5 מיליון מניות Molekule בשווי של כ-10 מיליון דולר: (לפי מחיר ממוצע ב-14 ימי מסחר אחרונים של מניית MKUL).

ב-9 החודשים הראשונים של 2022 – היקף המכירות של Molekule עמד על כ-35 מיליון דולר. שווי Molekule בנאסד"ק במועד ההסכם: כ-75 מיליון דולר. בינואר 2023 Molekule ביצעה מיזוג עם חברת AeroClean.

מוצרי Aura Air צפויים להיות מיוצרים בישראל כפי שהיה עד כה.  Molekule ו- AeroClean מחזיקים באישורי ה-FDA למוצריהם. במסגרת המיזוג, הקבוצה רואה חשיבות בקבלת אישור FDA על כלל מוצרי הקבוצה.

אביעד שניידרמן, מנכ"ל ומייסד אורה אייר: "אורה אייר נרגשת לקראת השלב הבא של החברה. לאחר כ-5 שנים של פעילות בשוק הישראלי והבינלאומי, אנו שמחים לשלב כוחות עם אחת מהחברות פורצות הדרך בתחום איכות אוויר בחללים סגורים. המיזוג יעניק לנו את היכולת לממש את מלוא הפוטנציאל של החברה ולהעמיק את הפעילות במדינות קיימות ולהתפתח למדינות נוספות. תודה מיוחדת לעובדי אורה אייר על עבודתם המסורה בשנים האחרונות, אני סמוך ובטוח שהמהלך יקדם אותנו אל עבר פסגות ושיאים חדשים"

Amin Khoury, יו"ר הדריקטוריון של Molekule: "המיזוג האחרון בין Molekule ו-AeroClean בינואר 2023 יצר חברה עם המגוון הרחב ביותר של מוצרי טיהור אוויר הרשומים כפטנט ומאושרי .FDA כיום החברה מציעה שלל מוצרים עבור מגוון לקוחות עסקיים ומוסדיים, לצד המותג הצרכני המוביל ללקוחות קצה, עם בסיס מותקן של יותר מ-350,000 מטהרי אוויר. המיזוג הנוכחי עם Aura ושילוב התוכנה, החיישנים וטכנולוגיית ה-IoT המתקדמת של החברה, יאיץ את יכולתנו בתחום ה-B2B ויאפשר ללקוחותינו ניטור מרוכז וניהול צי מכשירים בכדי לשפר את איכות האוויר בחללים סגורים"

עוד ב-

מזגן חכם: מערכת מיזוג אוויר חדשנית מבוססת בינה מלאכותית

לכתבה המלאה

Jason DiBona, מנכ"ל Molekule: "רכישת Aura תרחיב באופן מיידי את יכולתנו להציע פתרונות טכנולוגיים מתקדמים עבור איכות האוויר בחללים סגורים. המיזוג ובתוכו הכלים הטכנולוגיים ש-אורה פיתחה בשנים האחרונות בכלל ובתקופה האחרונה בפרט, מעניקים יתרון משמעותי לחברה בתחום ה- B2B המתפתח. אנו נרגשים להביא את הטכנולוגיות, המוצרים והפתרונות המתקדמים ביותר ללקוחותינו בכדי לעזור להם לשמור על איכות האוויר בחלל הסגור, תוך השגת יעדי קיימות ו-ESG. אנו מצפים כי מיזוג זה לא רק יאיץ את הצמיחה וישפר את ההיצע שלנו, אלא גם יצור ערך לבעלי המניות בטווח ארוך".
את אורה אייר ייצג בעסקה עו"ד דיויד שפירא ממשרד ארנון, תדמור-לוי.