חברת הנדל"ן רייסדור יזמות בע"מ, בבעלות היזם יקי רייסנר, מצטרפת לבורסה בתל אביב לאחר שהשלימה בהצלחה גיוס איגרות חוב בהיקף של 194 מיליון שקל (סדרה חדשה ללא שעבוד). במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים החברה נהנתה מביקושי יתר בהיקף גבוה, של כפי 2.5 מהיקף ההנפקה המקורי של כ-440 מיליון שקל.

אגרות חוב סדרה א' הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה, במכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב. הריבית השקלית שנקבעה בשלב המכרז המוסדי היא 6.35%. ריבית נמוכה הניתנת לגיוס אג"ח לראשונה ללא שעבוד עודפי פרויקטים. סדרת האג"ח א’ היא במח"מ (משך חיים ממוצע) של 3.2 שנים והקרן שלה עומדת לפירעון בארבעה תשלומים בין השנים 2027-2030.

מטרת הגיוס היא בעיקר לצרכי הפעילות בפרויקטים הקיימים וכן לביצוע עסקאות חדשות בתחום הנדל"ן היזמי, השתתפות במכרזי רמ"י. את ההנפקה הובילה הפניקס חיתום. משרדי עו"ד שליוו את החברה הם שמעונוב ושות'.

רייסדור פועלת בתחום הנדל"ן היזמי בישראל הכולל ייזום נדל"ן למגורים, התחדשות עירונית ובתחום הנדל"ן המניב בישראל מסחר ודיור להשכרה. הפעילות העסקית של החברה בישראל החלה בשנת 2005 על ידי יקי רייסנר ופועלת כיום בפריסה ארצית. ממועד היווסדה ועד היום הציגה החברה צמיחה מואצת, וכיום לקבוצה 22 פרויקטים בהקמה ובתכנון הכוללים כ-6,800 יח"ד )בעצמה ו/או ביחד עם שותפים) וכ-162,000 מ"ר שטחי מסחר ומשרדים. לחברה סיווג קבלני ג'5.

היו"ר יקי רייסנר, ידוע כאיש עסקים ומפיק טלוויזיה חרדי, שכיכב גם כשדכן הראשי בתוכנית "ווארט" בערוץ 13. לפני כחוש וחצי פרסם רייסנר בחשבון האינסטגרם שלו כי הוא נפרד מאשתו טובי אחרי 27 שנה.

עוד ב-

רייסדור יזמות פרסמה טיוטת תשקיף לקראת הנפקת אג"ח ראשונה בבורסה

לכתבה המלאה

עם הודעת ההצטרפות לבורסה אמר יקי רייסנר: "אנו שמחים על השלמת גיוס איגרות החוב והפיכתה של רייסדור לחברה ציבורית בבורסה לניירות ערך בתל אביב. זוהי אבן דרך משמעותית בפעילות החברה, הממחישה את האמון שניתן בהנהלת החברה ועובדיה, ביכולותינו ובתוכניותינו להמשך הצמיחה. המעבר לשוק ההון מתבצע מתוך עמדת חוזק, לאחר שנים של ייזום, פיתוח ומכירה של פרויקטים רבים ברחבי הארץ, ומהווה תשתית להרחבת פעילותנו תוך שמירה על איתנות פיננסית".