אחת ההנפקות הגדולות ביותר בבורסת תל אביב לשנת 2025, זו של רמי לוי נדל"ן, נמצאת בשבוע גורלי שיקבע אם תצא לפועל, לאחר שנתקלה בפערים גדולים בין רמי לוי לבין המוסדיים. המשקיעים המוסדיים מוכנים להשתתף בהנפקה על בסיס שווי חברה של 2.5-2.8 מיליארד שקלים, אולם לוי מתעקש על ביצוע ההנפקה לפי שווי של 3.6 מיליארד שקלים. פער של 22%-30%.

על פי הפרסום בכלכליסט ההון העצמי של רמי לוי נדל"ן עומד על כ-2 מיליארד שקלים, והמוסדיים טוענים שמכפיל הון של 1.6, המעניק שווי של 2.6 מיליארד שקלים, הוא ראוי ומשקף באופן מדויק את שווי החברה, שכן נכסיה כבר משוערכים. בשלב זה לוי סרב להתפשר, וטען במפגשים מול המוסדיים: "אני לא אנפיק בכל מחיר", תוך שהוא מצביע על הצלחת רמי לוי שיווק השקמה שעלתה ב-2,000% מאז ההנפקה ב-2007.

על פי התשקיף שפורסם בסוף אוגוסט, רמי לוי נדל"ן שואפת לגייס 900 מיליון שקלים בהצעה לא אחידה למניות שיהוות 20% מהחברה, כלומר שווי של 4.5 מיליארד שקלים לאחר הכסף. רוב התמורה תזרום לכיסו של לוי עצמו: החברה מתכוונת לחלק כ-450 מיליון שקלים כדיבידנד ולפרוע 210 מיליון שקלים בהלוואות בעלים, כך שבני הזוג רמי ועדינה לוי יקבלו 570 מיליון שקלים - 63% מהגיוס. 

רק לא מזמן קבוצת רמי לוי הרחיבה את פעילותה לתחום הנדל"ן למגורים עם פרויקט יוקרה שאפתני בירושלים. תחת המותג "רמי לוי נדל"ן", הקבוצה מקימה את פרויקט VISION - קומפלקס מרשים הכולל שלושה מגדלים בני 20-30 קומות, המשתרעים על שטח של 85,000 מ"ר.

עוד ב-

רמי לוי שובר את השוק: המתחרים העלו מחירים והוא נשאר הכי זול

לכתבה המלאה

הפרויקט החדש, הממוקם ב"רובע וינר החדש" סמוך לתלפיות, יציע 298 יחידות דיור בתמהיל מגוון, החל מדירות 3 חדרים ועד פנטהאוזים מפוארים, כשכולם נהנים מתכנון ארכיטקטוני קפדני של משרד "אמציה אהרונסון אדריכלים" ועיצוב פנים של המעצבת ליאורה ניב פרומצ'נקו.