חברת נופר אנרגיה ובנק בנק הפועלים הודיעו היום על עסקת מימון משמעותית בארצות הברית, במסגרתה יעניק הבנק מימון בלעדי בהיקף של כ-255 מיליון דולר לרכישת צבר פרויקטים סולאריים בהספק כולל של כ-1GW.

בנק הפועלים ישמש כמממן הבלעדי והיחיד של העסקה, ויעמיד לנופר אנרגיה מימון מלא בשיעור של 100% מהיקף החוב הנדרש. צבר הפרויקטים כולל שבעה פרויקטים מניבים עם תזרים הכנסות יציב, פרויקט נוסף הנמצא לקראת סיום הקמה, וכן פרויקט בשלבי הקמה ראשוניים.

בנופר אנרגיה מציינים כי מדובר במהלך אסטרטגי משמעותי, המהווה קפיצת מדרגה בפעילות החברה בארצות הברית ומבסס את מעמדה כשחקנית ישראלית מרכזית בשוק האנרגיה המתחדשת האמריקאי, לצד יצירת פלטפורמה רחבה להמשך צמיחה והעמקת הפעילות בשוק זה.

שמוליק ארבל (צילום: יח"צ)

העסקה משתלבת באסטרטגיה של בנק הפועלים להרחבת פעילות המימון בתחום האנרגיה הירוקה, תוך ליווי חברות ישראליות בצמיחתן הגלובלית. בבנק ציינו כי בימים אלה מקודמות עסקאות מימון נוספות בתחום האנרגיה המתחדשת בארצות הברית ובאירופה, כחלק ממדיניות החטיבה העסקית להעמקת הפעילות במיזמי תשתיות בעלי ערך כלכלי וסביבתי ארוך טווח.

עופר ינאי, מנכ"ל נופר אנרגיה, אמר כי העסקה "תציב את נופר עם פורטפוליו מניב בין הגדולים בארצות הברית לחברה ישראלית, דבר שהופך אותה לשחקן משמעותי בשוק האמריקאי ומהווה פלטפורמה להעמקת הפעילות בעתיד". לדבריו, מדובר ביישום מהיר של אסטרטגיית החברה המעודכנת ליצירת פעילות משמעותית בשוק האמריקאי, עם התמקדות בנכסים מניבים ובאפשרויות השבחה.

שמוליק ארבל, משנה למנכ"ל והממונה על החטיבה העסקית בבנק הפועלים, מסר כי מתן המימון הבלעדי משקף את המומחיות והיכולות של הבנק בליווי ומימון פרויקטי תשתית מורכבים בזירה הבינלאומית. לדבריו, יישום העסקה התאפשר הודות לניסיון שנצבר בעסקאות אנרגיה מתחדשת בארצות הברית ולפעילות זרוע המימון של הבנק בארה"ב, BHI, בעלת היכרות מעמיקה עם תנאי השוק והרגולציה המקומית.

את העסקה ליוו מטעם נופר אנרגיה יועצים פיננסיים מחברת גיזה זינגר אבן, בהובלת יריב פילוסוף, וייעוץ משפטי ממשרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן, בהובלת עו"ד אדם איתן ועו"ד איתן מילר. יועצי בנק הפועלים לעסקה היו עורכי הדין ג'ונתן פינקלשטיין וג'ייסון שנייר ממשרד עורכי הדין מיתר.

עוד ב-

עופר ינאי בהסכם ענק: יכניס כמעט 2 מיליארד שקל

לכתבה המלאה