השוק
רשת המסעדות האהובה בישראל בדרך לבורסה: זה השווי המטורף
רשת המסעדות האסייתיות המצליחה, שמפעילה שמונה סניפים מובילים בישראל, הגישה תשקיף לקראת הנפקה ראשונית בתל אביב. זהו הסכום העצום שהיא שואפת לגייס וזה השווי המתוכנן
ענף המסעדנות המקומי רושם צעד משמעותי לעבר השוק הציבורי. חברת "קיסו הוספיטליטי", המפעילה שמונה מסעדות אסייתיות מובילות ברחבי הארץ (ובהן המותגים פו סושי, סאן־יאנג, נישי וקבוצת סטודיו), הגישה תשקיף לקראת הנפקה ראשונית לציבור (IPO) בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
לפי התוכניות הפיננסיות של רשת המסעדות המצליחה, החברה שואפת לגייס סכום של כ-88 מיליון שקל, במהלך שישקף לה שווי שוק מוערך של כ-400 מיליון שקל.
כפי שדווח ב-"דה מרקר", את המהלך הפיננסי המדובר מובילה חברת דיסקונט קפיטל חיתום, תחת ניהולם של לירן רזמוביץ' וצחי סולטן. המהלך מעורר עניין רב בשוק ההון, במיוחד לאור גל של השקעות ועסקאות ענק פרטיות שנרשמו לאחרונה במגזר המזון והקולינריה בישראל.
מבנה הגיוס: חלוקת הכספים ושימוש בנכסים. גיוס ההון המתוכנן צפוי להתבצע במתווה משולב, המורכב מהצעת מכר של בעלי המניות לצד הזרמת הון ישירה לקופת החברה:
הצעת מכר (כ-52 מיליון שקל): המייסדים ובעלי השליטה, רותם טחן ונועם גבאי (המחזיקים כיום ב-31.5% מהמניות כל אחד), ימכרו יחד כ-13% מנתח המניות שלהם (6.5% כל אחד). בעקבות המכירה, ירד אחוז החזקותיהם ל-22.93% לכל אחד.
הון לקופת החברה (כ-36 מיליון שקל): יתרת כספי הגיוס תועבר ישירות לחברה לצורך מנועי צמיחה. הכסף מיועד למימון הקמת מסעדה חדשה ברחובות, הרחבת שטח הסניף הקיים בקריית אונו, וכן לחלוקת דיווידנד לבעלי המניות בגובה 13 מיליון שקל.
הצמיחה ברווחים והתחזיות קדימה: הנתונים הכספיים שנחשפו מציגים מגמת עלייה עקבית ברווחיות של רשת המסעדות. בשנת 2025 רשמה קיסו הכנסות של כ-307 מיליון שקל, שהניבו רווח נקי של 34 מיליון שקל ו-EBITDA (רווח תפעולי תזרימי) של 42.6 מיליון שקל. זאת בהמשך לרווח נקי של 24.6 מיליון שקל ב-2023 ו-29.3 מיליון שקל ב-2024.
עוד ב-
במסגרת התשקיף, החברה מציגה צפי להמשך זינוק משמעותי ב-EBITDA לשנים הקרובות: שנת 2026: צפי ל-47 עד 55 מיליון שקל. שנת 2027: צפי ל-60 עד 68 מיליון שקל. שנת 2028: צפי ל-70 עד 80 מיליון שקל.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
