הפניקס גמא בע"מ, חברה מדווחת בבעלות מלאה של קבוצת הפניקס המשמשת כזרוע האשראי של הקבוצה, פועלת בתחום פתרונות המימון והשירותים הפיננסיים לחברות ועסקים, במימון לבניה ובאשראי צרכני, ומדורגת Aa2 באופק יציב על ידי מידרוג MOODY'S ו- ilAA באופק יציב על ידי מעלות S&P, ערכה אמש (שני) מכרזים מוסדיים בלתי תלויים להנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב סחירות (סדרה ה'), ולהרחבת סדרה קיימת של אגרות חוב סחירות (סדרה ד') למשקיעים מסווגים. 

במסגרת שני המכרזים המקדימים הבלתי תלויים למשקיעים מסווגים, בהובלת הפניקס חיתום, הוגשו הזמנות לרכישת אגרות חוב בהיקף של כ-900 מיליון שקלים, מתוכן החברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת אגרות חוב בהיקף של כ-600 מיליון שקלים. 

בסדרה ה' הוגשו הזמנות בהיקף של 594 מיליון שקל, מתוכן בחרה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות בסך 513 מיליון שקל, בשיעור ריבית של 4.24%, המהווה מרווח של כ-0.74% מעל עקום האג"ח הממשלתי. מח"מ אגרות החוב עומד על כ-3.3 שנים. 

בסדרה ד' הוגשו הזמנות בהיקף של 286 מיליון שקל, מתוכן בחרה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות בסך 84 מיליון שקלים, שיעור מרווח הריבית השנתית שמעל ריבית בנק ישראל שיישאו אגרות החוב עומד על 0.93% (ריבית משתנה לא צמודה). יתרת המח"מ של סדרה זו עומד על כ-2.4 שנים. 

עוד ב-

עסקת ענק בשוק האשראי: חברת Max גייסה מאות מיליונים

לכתבה המלאה

ארז יוסף, יו"ר דירקטוריון הפניקס גמא ובנצי אדירי, מנכ"ל הפניקס גמא: "אנו מודים למשקיעים על הבעת האמון הנרחבת בחברה. היקף הביקושים המרשים ושיעור הריבית מצביעים על איתנותה של החברה ונותנים לה רוח גבית להמשיך ולצמוח. כספי הגיוס יתמכו בהמשך יישום האסטרטגיה העסקית שלנו לצמיחה ולהתרחבות בתחומי האשראי שאנו מעניקים למגוון הרחב של לקוחותינו".