מיזוג בענף: חברת וואן טכנולוגיות הודיעה היום (שלישי) על מיזוג עם חברת טלדור ורכישת מלוא המניות של טלדור תמורת 250 מילון שקל (22.5 שקל למנייה). על פי ההסכם בין שתי החברות, לפני ביצוע העסקה תהיה רשאית טלדור לחלק דיבידנד בסך של 16.5 מיליון שקל, לפי חישוב של 1.5 שקל למניה. העסקה תושלם לאחר אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות טלדור.

וואן טכנולוגיות תממן את השלמת העסקה באמצעות מימון בנקאי לטווח קצר, ולזמן ארוך ממקורותיה העצמיים. בחברה הודיעו כי ישקלו לממן חלק מהתמורה גם בדרך של גיוס המון. על כדאיות העסקה פרסמו בוואן טכנולוגיות כי עם מחזור שנתי מצרפי של כ-2.5 מיליארד שקל וכ-6,500 עובדים, תהווה הקבוצה הממוזגת את אחד משני הגופים הגדולים והמובילים בתחום שרותי טכנולוגיות המידע בישראל עם המגוון הרחב ביותר של טכנולוגיות, פתרונות תוכנה ותשתיות ונוכחות בכל מגזרי המשק.

"עסקה נהדרת לכל הצדדים"

עדי אייל, מנכ"ל וואן טכנולוגיות, מסר כי "מיזוג טלדור לוואן הינו אירוע משמעותי, מרגש ובעל פוטנציאל אדיר לשתי החברות, עובדיהן ולקוחותיהן. מדובר על חברות הפועלות אמנם באותו ענף, אך משלימות אחת את השנייה בתחומי פעילותן, כך שהחיבור ביניהן ייצור מכפיל כוח משמעותי וארוך טווח, וטומן בחובו הזדמנויות משמעותיות להמשך התפתחות וצמיחה למנהלי ועובדי שתי החברות".

עוד הוסיף אייל: "אני בטוח שעובדי טלדור ימצאו בית חם ופוטנציאל רב למימוש עצמי בקבוצה הממוזגת. ביחד נתמודד על הובלת שוק טכנולוגיות המידע בישראל תוך שאנו ממשיכים במחויבות עמוקה ובנחישות להיות הגוף המקצועי והמוביל בענף".

ברק דותן, יו"ר טלדור, מסר: "מיזוג וואן טכנולוגיות וטלדור הינו המהלך העסקי הנכון לטלדור, עובדיה, מנהליה, לקוחותיה ובעלי מניותיה. אני מודה למנהלי החברה ולעובדיה, שהובילו את החברה להיות אחת מהחברות המובילות בתחום ה-IT במשק הישראלי. העובדה שה-DNA של שתי החברות דומה, והעובדה שחלק משמעותי מהפעילויות בטלדור  לא קיימות בוואן טכנולוגיות, ומשכך משלימות אותן, היוו שיקול נוסף בהחלטה שלנו על המיזוג עם וואן.  אנחנו חושבים שזו עסקה נהדרת לכל הצדדים ושמחים על האפשרות שהייתה לנו להוביל את טלדור שנים רבות וגאים על המהלך הנוכחי שישיא ערך לבעלי מניותינו".

נתי אברהמי, מנכ"ל טלדור, אמר לאחר ההודעה על רכישת החברה: "מדובר בשתיים מהחברות המובילות בשוק , לשתיהן הישגים רבים , פתרונות עסקים מגוונים ונוכחות במרבית השוק הישראלי . החברות משלימות זו את זו בתחומים רבים, בשתיהן צוות עובדים ומנהלים מעולה, ואני מאמין שהקבוצה הממוזגת תצליח ותישם את המשפט "אחד ועוד אחד שווה שלוש".

וואן יוצגה ע"י עו"ד שירי שחם ושי מרגלית ממשרד יגאל ארנון ושות' וטלדור יוצגה ע"י עו"ד שיראל גוטמן-עמירה ואמיר גודרד ממשרד אגמון ושות'.