או.פי.סי השלימה הלילה הנפקת אג"ח גדולה שנועדה להחליף חוב בכיר לקונסורציום בנקים במחירים גבוהים, לאג"ח במחיר נוח יותר עם פרישה נוחה יותר. בסיכומו של יום הזרימו המוסדיים ביקושים של יותר מ-1.1 מיליארד שקל והחברה החליטה להגדיל את הגיוס ל-850 מיליון שקל.

הריבית שנקבעה בהנפקה עומדת על 2.5% שמשקפת תשואה אפקטיבית של 2.65% ומרווח אפקטיבי של 2.08%. אגרות החוב שהונפקו הלילה קיבלו ממעלות את הדירוג A והן במח"מ בינוני של 5.7. 

או.פי.סי נמצאת בשליטת קנון של עידן עופר והיא למעשה חברת החשמל הפרטית הראשונה בישראל. מצבת הלקוחות של החברה כוללת את אינטל, עזריאלי, ישקר, בז"ן ועוד.

החברה רכשה לא מכבר חברה אמריקאית גדולה שעוסקת בתחום והיא מקימה עוד 2 פרויקטים בהספק כולל של 1,258 מגה וואט. 

במקביל יוצאת או.פי.סי להנפקת מניות בדרך של הקצאת זכויות וגם זאת כדי לממן את הפעילות בארה"ב. היום הקובע לקבלת הזכות נקבע ל-14 בספטמבר כשב-29 בספטמבר יפתח יום המסחר בזכויות.

נסביר לרגע את המנגנון של הנפקת זכויות. באופן עקרוני אל בעל מניות מקבל זכות לרכוש את המניות החדשות שיונפקו בהנחה על מחיר השוק וזאת כדי לאפשר לבעלי המניות להימנע מדילול החזקותיהם.

היום הקובע משמעותו שמי שמחזיק במניה באותו היום יקבל את הזכות. מכיוון שהזכות פוקעת אם בעל המניות לא מעוניין לממש אותה, הרי שיש יום מיוחד בו ניתן לסחור בזכויות כך לשמש אם מניה עולה 100 שקל ובאמצעות מימוש הזכות ניתן לרכוש מניה ב-90 שקל, הרי שהשווי המקסימלי של הזכות הוא 10 שקלים ויש מסחר כך שניתן למכור את הזכות ב-5 שקלים כך שכולם מרוויחים.

קנון שבשליטת עידן עופר כבר הודיעה לחברה שתממש את הזכות לרכישת מניות. בסך הכל מעוניינת או.פי.סי לגייס באמצעות הנפקת המניות בדרך של זכויות 330 מיליון שקל.

הזבויות שמנפיקה או.פי.סי למעשה מאפשרות לכל מי שמחזיק 43 מניות של החברה לרכוש יחידה (שכוללת 3 מניות) ב-75 שקל, כלומר מה שמשקף למניה מחיר של 25 שקל בעוד מחיר המניה בבורסה עומד כיום על 30.33 שקל.