השוק

תשובה מכה בברזל: ינסה לגייס מחר 300 מיליון שקל

קבוצת דלק תנסה מחר להנפיק סדרת אג"ח חדשה עם שעבוד על יה"ש של דלק קידוחים; ריבית המקסימום שנקבעה תעמוד על 6.6%; להנפקה גוייסו השמות הנוצצים של עולם החיתום
ניצן כהן |  11
יצחק תשובה, עידן ולס (צילום pexels, פלאש 90, מתוך אתר קבוצת דלק)
איש העסקים יצחק תשובה מכה בברזל כשהוא חם. עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק, יוציא מחר את קבוצת דלק להנפקה של סדרת אג"ח חדשה בהיקף שיכול להגיע גם ל-300 מיליון שקל. האג"ח שיונפקו יהיו אג"ח סטרייט במח"מ 4.3 וישאו שעבוד ראשון על יה"ש של דלק קידוחים, אחד הנכסים האטרקטיביים ביותר של קבוצת דלק.
אחד הנתונים המעניינים בהנפקה שתתבצע מחר הוא העובדה כי ריבית המקסימום שנקבעה תעמוד על 6.6%, ריבית שמשקפת תשואה של 6.8% תשואה סבירה מאוד ביחס לסחורה של קבוצת דלק שמסתובבת בשוק.
להנפקה גוייסו השמות הנוצצים של עולם החיתום כשאת ההנפקה יוביל דיסקונט חיתום ויקחו בו חלק לידר, אפסילון, ברק קפיטל וחברת החיתום של מנורה מבטחים.
כאן המקום לציין אמת אחת והיא העובדה כי שעבוד ראשון על יה"ש של דלק קידוחים מצמצמים את הסיכון באופן דרמטי למשקיעים ולמעשה ריבית מקסימלית של 6.6% על אג"ח עם שעבוד על נכס אטרקטיבי עשויה להיחשב ריבית גבוהה מאוד ואטרקטיבית מאוד למשקיעים שלמעשה אין להם סיכון אמיתי בהשקעה הזו.
קבוצת דלק נקלעה בשנה שעברה למשבר משמעותי שאיים עם קיומה. אבל עידן וולס, המנכ"ל הצעיר של הקבוצה, לקח אותה לתהליך הבראה כואב והצליח להביא למימוש נכסים של 1.3 מיליארד שקל, פירעון אגרות חוב בהיקף של 1.4 מיליארד שקל ופירעון חוב בנקאי של 2.2 מיליארד שקל מה שהוביל את הקבוצה לחוף מבטחים.
נכון להיום, לאחר מימוש הנכסים נותרו לקבוצת דלק שורה של נכסים מעניינים שכוללים את מניות איתקה (שנמצאת בתקופה טובה על רקע עליית מחירי הנפט), מנית דלק ישראל (לאחר המימוש של דלק ישראל, נותרה קבוצת דלק עם חבילת מניות שמותירה לה אפשרות ליהנות מעליית ערך), תמלוגי על בלוויתן, הלוואת הפניקס ונכסי נדל"ן.
תגובות לכתבה(11):

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 6.
    הכתב עבד על כולנו איזה הנפקה היום ואיזה נעליים (ל"ת)
    שלומי 10/2021/20
    הגב לתגובה זו
    0 1
    סגור
  • נו - אכלת כבר את הכובע? (ל"ת)
    יפה 10/2021/21
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • סבלנות
    דני 10/2021/20
    הגב לתגובה זו
    0 0
    חכה להודעות במאיה
    סגור
  • 5.
    השקעה בקבוצת דלק
    שולצי 10/2021/19
    הגב לתגובה זו
    7 1
    ההשקעה הכי טובה בקרוב מאד תתחלנה העליות המשמעותיות
    סגור
  • 4.
    מבחן חשוב לחברה
    רועה חשבון 10/2021/19
    הגב לתגובה זו
    5 0
    הצלחה = הורדת אזהרת רווח + נסיקה של המניה
    סגור
  • טען עוד
  • 3.
    דלק
    נוני 10/2021/19
    הגב לתגובה זו
    11 0
    אחלה תשובה
    סגור
  • 2.
    כל הדרך בבטחה להעלאת דירוג והורדת הערה
    דני 10/2021/19
    הגב לתגובה זו
    10 0
    בהצלחה למחזיקים
    סגור
  • 1.
    חברה לפני פשיטת רגל מגייסת מוזר (ל"ת)
    ראובן 10/2021/19
    הגב לתגובה זו
    1 18
    סגור
  • יש עוד זמן
    ראובן היקר 10/2021/20
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לקנות מניות של הקבוצה ולהנות מעליית ערך ואז לא תכעס כל כך
    סגור
  • מניה מעולה
    שטויות 10/2021/19
    הגב לתגובה זו
    7 0
    רווחים של מיליארדים בשנה ואתה רואה פשיטת רגל?
    סגור
  • קנאי
    משקיע 10/2021/19
    הגב לתגובה זו
    6 0
    מה כואב לך
    סגור