השוק
תשובה מכה בברזל: ינסה לגייס מחר 300 מיליון שקל
קבוצת דלק תנסה מחר להנפיק סדרת אג"ח חדשה עם שעבוד על יה"ש של דלק קידוחים; ריבית המקסימום שנקבעה תעמוד על 6.6%; להנפקה גוייסו השמות הנוצצים של עולם החיתום
איש העסקים יצחק תשובה מכה בברזל כשהוא חם. עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק, יוציא מחר את קבוצת דלק להנפקה של סדרת אג"ח חדשה בהיקף שיכול להגיע גם ל-300 מיליון שקל. האג"ח שיונפקו יהיו אג"ח סטרייט במח"מ 4.3 וישאו שעבוד ראשון על יה"ש של דלק קידוחים, אחד הנכסים האטרקטיביים ביותר של קבוצת דלק.
אחד הנתונים המעניינים בהנפקה שתתבצע מחר הוא העובדה כי ריבית המקסימום שנקבעה תעמוד על 6.6%, ריבית שמשקפת תשואה של 6.8% תשואה סבירה מאוד ביחס לסחורה של קבוצת דלק שמסתובבת בשוק.
להנפקה גוייסו השמות הנוצצים של עולם החיתום כשאת ההנפקה יוביל דיסקונט חיתום ויקחו בו חלק לידר, אפסילון, ברק קפיטל וחברת החיתום של מנורה מבטחים.
כאן המקום לציין אמת אחת והיא העובדה כי שעבוד ראשון על יה"ש של דלק קידוחים מצמצמים את הסיכון באופן דרמטי למשקיעים ולמעשה ריבית מקסימלית של 6.6% על אג"ח עם שעבוד על נכס אטרקטיבי עשויה להיחשב ריבית גבוהה מאוד ואטרקטיבית מאוד למשקיעים שלמעשה אין להם סיכון אמיתי בהשקעה הזו.
קבוצת דלק נקלעה בשנה שעברה למשבר משמעותי שאיים עם קיומה. אבל עידן וולס, המנכ"ל הצעיר של הקבוצה, לקח אותה לתהליך הבראה כואב והצליח להביא למימוש נכסים של 1.3 מיליארד שקל, פירעון אגרות חוב בהיקף של 1.4 מיליארד שקל ופירעון חוב בנקאי של 2.2 מיליארד שקל מה שהוביל את הקבוצה לחוף מבטחים.
נכון להיום, לאחר מימוש הנכסים נותרו לקבוצת דלק שורה של נכסים מעניינים שכוללים את מניות איתקה (שנמצאת בתקופה טובה על רקע עליית מחירי הנפט), מנית דלק ישראל (לאחר המימוש של דלק ישראל, נותרה קבוצת דלק עם חבילת מניות שמותירה לה אפשרות ליהנות מעליית ערך), תמלוגי על בלוויתן, הלוואת הפניקס ונכסי נדל"ן.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(11):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
-
6.הכתב עבד על כולנו איזה הנפקה היום ואיזה נעליים (ל"ת)שלומי 10/2021/20הגב לתגובה זו0 1סגור
-
נו - אכלת כבר את הכובע? (ל"ת)יפה 10/2021/21הגב לתגובה זו0 0סגור
-
סבלנותדני 10/2021/20הגב לתגובה זו0 0חכה להודעות במאיהסגור
-
5.השקעה בקבוצת דלקשולצי 10/2021/19הגב לתגובה זו7 1ההשקעה הכי טובה בקרוב מאד תתחלנה העליות המשמעותיותסגור
-
4.מבחן חשוב לחברהרועה חשבון 10/2021/19הגב לתגובה זו5 0הצלחה = הורדת אזהרת רווח + נסיקה של המניהסגור
- טען עוד
-
3.דלקנוני 10/2021/19הגב לתגובה זו11 0אחלה תשובהסגור
-
2.כל הדרך בבטחה להעלאת דירוג והורדת הערהדני 10/2021/19הגב לתגובה זו10 0בהצלחה למחזיקיםסגור
-
1.חברה לפני פשיטת רגל מגייסת מוזר (ל"ת)ראובן 10/2021/19הגב לתגובה זו1 18סגור
-
יש עוד זמןראובן היקר 10/2021/20הגב לתגובה זו0 0לקנות מניות של הקבוצה ולהנות מעליית ערך ואז לא תכעס כל כךסגור
-
מניה מעולהשטויות 10/2021/19הגב לתגובה זו7 0רווחים של מיליארדים בשנה ואתה רואה פשיטת רגל?סגור
-
קנאימשקיע 10/2021/19הגב לתגובה זו6 0מה כואב לךסגור