קרן התשתיות והאנרגיה ג'נריישן קפיטל, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת סדרת  אגרות חוב חדשה (סדרה ג'). בהנפקה נרשמו ביקושים גבוהים של כ-600 מיליון ש"ח, מתוכם בחרה הקרן לגייס בשלב המוסדי כ-490 מיליון ש"ח.

אגרות החוב מסדרה ג' צמודות למדד ומדורגות על ידי מעלות S&P בדירוג של 'il.A+' עם אופק יציב, כאשר מח"מ הסדרה הינו כ-6.9 שנים והקרן שלה נפרעת ב-10 תשלומים שווים בין השנים 2024-2033. השלב המוסדי ננעל במחיר של 96 אג', המשקף תשואה אפקטיבית של 1.5% (כולל עמלת התחייבות מוקדמת).

את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות פועלים אי.בי.אי, אפסילון חיתום, מנורה מבטחים חיתום ולידר הנפקות.

לדברי ארז בלשה, מנכ"ל ג'נריישן קפיטל, "הביקושים הגבוהים להם זכינו בהנפקה, על אף התנודתיות המאפיינת בעת האחרונה את השווקים, מעידים על הבעת האמון של ציבור המשקיעים בפעילותה של הקרן ובהנהלתה – ועל כך תודתנו הרבה. תמורת ההנפקה תשמש לטובת מימון הפרויקטים שאנו מקימים והרכישות האחרונות שביצענו, ביניהן: רכישת השליטה בק.מ.מ מפעלי מיחזור, מתקן ההתפלה ותחנת הכוח באשדוד, מתקן ייצור החשמל מפסולת אורגנית באשכול, מתקן מיחזור אשפה בשפדן ומתקן אגירה שאובה בגלבוע".
 

עוד ב-

אלקטרה נדל"ן בגיוס שיא: מה יעשו בחצי מיליארד דולר?

לכתבה המלאה

ג'נריישן קפיטל הינה הקרן הסחירה הראשונה והגדולה בישראל בתחום התשתיות והאנרגיה. הקרן מנהלת פורטפוליו נכסים בהיקף מצטבר של כ-2.4 מיליארד ש"ח בתחומים הבאים: ייצור חשמל, אנרגיה מתחדשת, תחבורה, חלוקת גז טבעי, לוגיסטיקה, מים, שפכים ואיכות סביבה. בראש ג'נריישן קפיטל עומדים יוסף זינגר, המכהן כיו"ר פעיל, וארז בלשה, כמנכ"ל, אשר ייסדו את  הקרן, שניהם בעלי ניסיון ריאלי מוכח בניהול עסקים בתחום התשתיות והאנרגיה.