השוק
יצחק תשובה שומר על מומנטום חיובי: זה האישור שקיבל
קבוצת דלק ממשיכה לשפר את מצבה הפיננסי וקיבלה את אישור מחזיקי האג"ח וחברות הדירוג להחלפת אגרות החוב בארוכות יותר; המהלך הוא חלק מתוכנית אסטרטגית לשיפור היחסים הפיננסים של הקבוצה בחזרה לחיקו החם של שוק ההון
קבוצת דלק ממשיכה בתהליך היציאה מהמשבר אליו נקלעה עם תחילת משבר הקורונה. הקבוצה שנמצאת בשליטת איש העסקים יצחק תשובה ומנוהלת על ידי עידן וולס קיבלה היום את אישור חברות דירוג האשראי וחמזיקי האג"ח לבצע החלפת של סדרות האג"ח שלה בסדרות ארוכות יותר.
המהלך אושר על ידי המחזיקים בתמיכה מעל 95% מהם. במסגרת ההצעה הוצע למחזיקי איגרות החוב מסדרה לא' להחליף את איגרות החוב שברשותם באיגרות חוב מסדרה לד', ביחס ההחלפה ובתוספת ריבית שיקבעו בסמוך למועד ההחלפה, שזה מקובל בעסקאות דומות. המחזיקים שישתתפו במהלך ייהנו מתשואה גבוהה יותר ומח"מ ארוך יותר, כאשר איגרות החוב (ל"א ו- ל"ד) ימשיכו להיות מובטחות באותן בטחונות וללא שינוי בנוסחת האיזון הקיימת.
עוד ב-
למעשה ההצעה של קבוצת דלק הייתה לא רעה עבור המחזיקים שמקבלים למעשה אג"ח בתשואה גבוהה עם מח"מ ארוך יותר כשאין שינוי בבטוחות שהיו להם קודם. לגבי קבוצת דלק הרי שגם היא נהנית מהתהליך שמאריך את החוב שלה ותשפר את היחסים הפיננסיים שלה (באמצעות הארכת המח״מ).
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(1):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
-
1.הבא לא נסחף, מחמ ארוך זה חיסרוןdw 02/2022/25הגב לתגובה זו1 1מאחר והשוק צופה עליית ריבית מתמשכת בשנים הקרובות הרי שהארכת המחמ היא חיובית עבר החברה אך לא עבור הנושים. לכן בתמורה לנכונותנו הנושים לבצע את ההחלפה נדרש פיצוי בריבית. בלי זה כולנו נאמר תודה אבל לא תודה. אני אישית, כמחזיק פרטי, המחמ הנוכחי של לא הוא מושלם עבורי. 3 תשלומים ב 23, 24 ו 25. אני לא קרן פנסיה. לכן צריכה הצעה סופר אטרקטיבית כדי שאשקול החלפה.סגור
