ג'ארד קושנר, שותף בקרן אפיניטי פרטנרס וחתנו של דונלאלד טראמפק, חתם היום (שני) באופן רשמי עם אסי שמלצר, יו"ר קבוצת שלמה, על הסכם השקעה ראשון בישראל למכירת כ-15% מהון המניות של חברת הרכב והאשראי של הקבוצה לקרן ההשקעות האמריקאית.

התמורה עבור המניות עומדת על סך של כ-570 מיליון שקל, המשקף למעשה לפעילות הרכב והאשראי של החברה שווי כולל שעומד על כ-3.8 מיליארד שקל. לקבוצת שלמה צי רכב המונה למעלה מ-78,000 כלי רכב, ונתח שוק של כ-30% מהענף, מה שקרץ לאפיניטי פרטנרס כהזדמנות להתרחבות עסקית.

הקרן זיהתה את מודל הליסינג התפעולי הצומח והרווחי של קבוצת שלמה, כפתרון שאינו דורש התחייבות מהותית של הון והניתן לאימוץ בקלות, כמתאים למעמד הביניים ההולך וגדל בשווקים במזרח התיכון וצפון אפריקה.

במסגרת הסכם ההשקעה, תוקם חברה בת חדשה תחת שלמה החזקות אשר תאגד תחתיה את הפעילויות המשותפות בתחומי הרכב (ליסינג, השכרה ומכירת רכב) והאשראי, כאשר שלמה החזקות תחזיק בכ-85% מההון המונפק של החברה החדשה והקרן תחזיק כ-15%. הגופים סיכמו על מנגנון התאמת שווי על בסיס תוצאות עתידיות, כך ששיעור החזקת הקרן בחברה החדשה לא יעלה על כ-18%. הקרן תמנה דירקטור ומשקיף בדירקטוריון החברה החדשה.

בנוסף לכך, קבוצת שלמה ואפיניטי פרטנרס, שהינן בעלות המניות בחברה החדשה, התקשרו בהסכם בעלי מניות שקובע כי החברה החדשה תאמץ מדיניות חלוקת דיבידנדים. החל מהשנה החמישית להשלמת העסקה ולמשך שלוש שנים, הקרן תהא רשאית לבקש מקבוצת שלמה לרכוש את מלוא החזקותיה בחברה המשותפת החדשה במחיר שוק, בהתאם למנגנון שהוסכם בין הצדדים. באם קבוצת שלמה תבחר שלא לרכוש את ההחזקות מהקרן, הקרן תהיה רשאית לדרוש לבצע הנפקת מניות לראשונה לציבור (IPO) של החברה המשותפת בבורסה.

עוד ב-

קבוצת שלמה וג'ארד קושנר שותפים: אפיניטי פרטנרס תרכוש 15%

לכתבה המלאה

עוד על פי ההסכם, נקבע כי ככל שהקרן תפעל לקידום עסקאות של החברה המשותפת במדינות במזרח התיכון ובצפון אפריקה, הקרן תהיה זכאית לחלוקת רווחים מעסקאות אלה בתנאים שסוכמו בין הצדדים. העסקה כפופה לקבלת אישורים הנדרשים.