נדל"ן ותשתיות

חברת הבנייה שגייסה אג"ח בהיקף שווי של 120 מיליון ש"ח

תורג'מן מניבים ואחזקות (אמירי זכרון יעקב בע"מ), בבעלות היזם עודד תורג'מן, השלימה גיוס אגרות חוב בהיקף של 120 מיליון ש"ח לאחר ביקושים שעמדו על כ-212 מיליון ש"ח

מערכת ice | 31/12/2025 16:54

תורג'מן מניבים ואחזקות (אמירי זכרון יעקב בע"מ), בבעלות היזם עודד תורג'מן, השלימה גיוס אגרות חוב בהיקף של 120 מיליון ש"ח בריבית נומינלית של 3.93%, לאחר שביקושים בגיוס עמדו על כ-212 מיליון ש"ח – כמעט כפול מהיקף הגיוס. הגיוס בוצע ללא בטוחות, ובמסגרתו השתתפו גופים מוסדיים מובילים בישראל.

במהלך המכרז הוגשו התחייבויות מוקדמות לרכישת 212,956 יחידות אגרות חוב (לפי 1,000 ש"ח ליחידה), מתוכן בחרה החברה לקבל התחייבויות בסך 120 מיליון ש"ח בלבד. החתמים על הגיוס היו לידר שוקי הון, קפיטל פאוור, מנורה חיתום ומשרד עו"ד שמעונוב בשיתוף משרדי רו"ח BDO והילה פילו רבינוביץ רו"ח.

עודד תורג'מן, בעלים ומנכ"ל החברה, ציין: "השלמת הגיוס עבורנו היא אבן דרך משמעותית להמשך צמיחתה של החברה. עודפי הביקוש והריבית האטרקטיבית מהווים הבעת אמון ומציבים בפנינו אחריות רבה. אני מודה לכל הגופים שלקחו חלק בגיוס ומאחל לכולנו הצלחות רבות בהמשך".

המתחם המדובר | קרדיט צילום: תורג'מן מניבים ואחזקה

תורג'מן מניבים ואחזקות הוקמה בשנת 2004, ומובילה בתחום הבנייה הרווייה למגורים, נכסים מניבים ומלונאות. בין נכסי החברה נמצא מתחם הקניות והבילוי מול החוף וילג' בחדרה, בשטח של 66 דונם עם זכויות בנייה של מעל 180 אלף מ"ר.

החברה יזמה וביצעה מספר פרויקטים למגורים רחבי היקף, כולל פרויקט חלומות זכרון יעקב ופרויקט אמירי פארק חדרה, שהשלב השני שלו כולל 318 יחידות דיור. בנוסף, לאחרונה הושק מלון גורדוניה זכרון יעקב להשכרה לטווח ארוך, ולחברה נכסים מניבים נוספים במרכזי מסחר בשכונת חלומות זכרון יעקב ובצור יצחק.