קרן הריט סלע נדל"ן השלימה אמש (שני) גיוס אגרות חוב בהיקף של כ-421 מיליון שקל במסגרת הרחבת סדרה ה', בתשואה של 2.65% בלבד ובמח"מ של כ-6.7 שנים. מדובר באחת התשואות הנמוכות ביותר שנרשמו בשוק הריט בחודשים האחרונים.

ההנפקה זכתה לביקושי יתר משמעותיים: הגופים המוסדיים הגישו התחייבויות בהיקף של כ-860 מיליון ש"ח - פי שניים מההיקף שגויס בפועל. בין המשקיעים המרכזיים: מנורה, מגדל ביטוח, כלל ביטוח, ילין לפידות והפניקס השקעות.

תמורת ההנפקה תשמש בעיקר להשלמת רכישת קניון "כפר סבא הירוקה", שעליה הודיעה החברה בסוף פברואר. הקניון נרכש תמורת 580 מיליון שקל וצפוי לייצר NOI שנתי של כ-40.5 מיליון שקל בתפוסה מלאה.

"אנו מודים למשקיעים על היענותם הגבוהה בהנפקה", אמר אתמול גדי אליקם, מנכ"ל סלע נדל"ן. "הביקוש הגבוה שנרשם ושיעור הריבית הנמוך שנקבע מבטאים את המשך הבעת האמון הגדולה מצד שוק ההון בסלע נדל"ן כחברה יציבה וחזקה לטווח ארוך. הגיוס מאפשר לנו להשלים את רכישת הקניון בכפר סבא מבלי לפגוע ביחס ההון, ולשמור על גמישות פיננסית להמשך הצמיחה".

שמואל סלבין, יו"ר סלע נדל"ן, הוסיף: "הריבית הנמוכה שהשגנו משקפת את איכות המאזן שלנו ואת הדירוג החזק. אנחנו גאים בכך שהצלחנו לגייס בתנאים כל כך אטרקטיביים, ובמח"מ ארוך שמאפשר לנו יציבות לשנים קדימה. הריבית הנמוכה מהצפוי משקפת אמון בחברה ונותנת  לנו בסיס איתן להמשיך ולבצע עסקאות איכותיות בשוק".

הגיוס מגיע כחודש לאחר שסלע פרסמה תוצאות שנתיות חזקות לשנת 2025, עם רווח נקי של 300 מיליון שקל (עלייה של 41% לעומת 2024) ו-FFO של 253 מיליון שקל. יחס ההון למאזן של החברה עומד כיום על כ-44.7%, ויחס החוב נטו לנכסים על כ-52.7%.

עם השלמת הגיוס, סלע צפויה לשמור על יחס הון גבוה גם לאחר השלמת רכישת הקניון, מה שמותיר לה מרווח תמרון לעסקאות נוספות במידת הצורך.

עוד ב-

חברת הענק פושטת רגל: רשת האופנה סוגרת את כל הסניפים

לכתבה המלאה

יודגש כי סדרות אגרות החוב של סלע נסחרות בבורסה בתשואות נמוכות יחסית למגזר, ומשקפות את המוניטין של החברה כאחת מקרנות הריט היציבות והשמרניות בישראל. כל נכסי החברה אינם משועבדים, והחברה נהנית מפיזור רחב של שוכרים ונכסים ברחבי הארץ.