אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי מיטב גמל ופנסיה, ערך היום (שישי) סקירה כלכלית, ובתוכה גם ערך תחזית ביצועי קופות הגמל וקרנות הפנסיה לפברואר 2024.

"הערכת מיטב היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות יציגו בפברואר 2024 תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת של 2.0%. טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד רחב של בין תשואה של 1.7% לבין תשואה של 2.3%. 

בחודש פברואר נרשמו עליות שערים חזקות בשוקי המניות בארץ ובחו"ל, ועליות מתונות באיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בישראל, והן האחראיות לתשואה של הקופות. מנגד, תיסוף השקל גרע כ-0.3% מתשואות הקופות.

שוקי המניות בעולם הציגו עליות שערים נאות. בארה"ב: עליות שערים: כאשר מדד הדאו עלה ב-2.2%, מדד ה-S&P עלה ב-5.2% ומדד הנאסד"ק עלה בשיעור חד של 6.1%.  גם באירופה נרשמה מגמה חיובית: ה-DAX הגרמני עלה ב-4.2%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-3.5% וה-Eurostoxx 50 עלה ב-4.9%. מדד הניקיי ביפן עלה בשיעור חד במיוחד של 8.6%. המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה ב-4.6%. כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות. 

בשוק המניות בארץ נרשמו עליות שערים חדות: מדד ת"א 35 עלה ב-6.3%, מדד ת"א 125 עלה ב-6.4%, מדד ת"א 90 עלה ב-7.0%, ואילו מדד יתר 60 עלה ב-6.1%. באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה חיובית. מדד התל בונד 20, מדד התל בונד 40 ומדד התל בונד 60 עלו בשיעורים של 0.5%, 0.5% ו-0.6% בהתאמה. איגרות החוב הלא מדורגות עלו בשיעור של 2.1%. מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-0.6%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות עלה אף הוא ב-0.3%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-0.5% ואיגרות החוב השקליות עלו ב-0.2%. איגרות החוב עם ריבית משתנה עלו ב-0.3%. 

שוקי המניות בעולם הציגו מגמה חיובית. בארה"ב: מגמה חיובית, כאשר מדד ה-500 S&P עלה ב-6.8%, מדד הדאו ג'ונס עלה בשיעור של 3.5% ומדד הנאסד"ק, מדד מניות הטכנולוגיה, עלה בשיעור של 7.2%.

גם באירופה נרשמה מגמה חיובית: מדד ה-DAX הגרמני עלה ב-5.8%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-5.1% וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 7.9%. ביפן: מדד הניקיי עלה בשיעור תלול ביותר של 16.8%, תוך חודשיים בלבד. לעומת זאת, המדד העולמי של השווקים המתפתחים ירד ב-0.3%. כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

עוד ב-

מיטב בית השקעות במקום הראשון: זה הפרס בו זכתה

לכתבה המלאה

בשוק המניות בישראל נרשמה מגמה חיובית: מדד ת"א 35 עלה ב-4.4%, מדד ת"א 125 עלה 5.0%, מדד ת"א 90 עלה ב-7.4%, ומדד יתר 60 עלה בשיעור של 6.1%. באיגרות החוב הקונצרניות נרשמה עליית שערים: מדד אג"ח קונצרני עלה בשיעור של 1.1%. מדד איגרות החוב הממשלתיות ירד מאז ראשית השנה בשיעור של 0.1%.