חברת שלמה החזקות, מקבוצת שלמה דיווחה היום (רביעי) כי השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הרחבת שתי סדרות אג"ח (יט’, כ’). במסגרת המכרז נרשמו ביקושים גבוהים של כ-1.25 מיליארד שקלים. לאור היקף הביקושים הגבוה, הגדילה החברה את היקף הגיוס המתכונן, מכ-250 מיליון שקלים ע.נ. אג"ח, להיקף כולל של כ-400 מיליון שקלים ע.נ אג"ח. האג"ח מגובות בערבות ובשעבודים של ש. שלמה רכב.

סדרות יט’ ו-כ’ מדורגות ilAA על ידי S&P מעלות והינן שקלית וצמודת מדד בהתאמה, במח"מ של כ-3 שנים כל אחת. תמורת ההנפקה תשמש בעיקר למחזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת של חברת ש. שלמה רכב והחברות הבנות שלה.

המחיר במכרז בסדרה יט' משקף תשואה אפקטיבית של כ-4.85% (כולל עמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של 0.3%) והחברה החליטה לקבל התחייבויות מוקדמות בסדרה זו בהיקף של כ-200 מיליון שקלים. המחיר במכרז בסדרה כ' משקף תשואה אפקטיבית של כ-2.9% (כולל עמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של 0.3%), והחברה החליטה לקבל התחייבויות מוקדמות בסדרה זו בהיקף של כ-212 מיליון שקלים. את ההנפקה הובילו רוסאריו שירותי חיתום ו-IBI חיתום והנפקות ואיתן פעלו גופי חיתום נוספים. המכרז לציבור צפוי להתקיים בימים הקרובים. 

בדוחותיה הכספיים לרבעון הראשון לשנת 2025 הציגה הקבוצה גידול בהכנסות ויציבות ברווח הנקי לעומת הרבעון המקביל אשתקד. סך הכנסות הקבוצה  גדלו בכ-2% והסתכמו בכ-1.64 מיליארד שקלים לעומת כ-1.6 מיליארד שקלים ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי במאוחד ברבעון הראשון לשנת 2025 הסתכם בכ-252 מיליון שקלים בהשוואה לכ-255 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הנקי במאוחד (החלק המיוחס לבעלים) נותר יציב והסתכם בכ-138 מיליון שקלים, בדומה לרבעון המקביל אשתקד. כמו כן, נרשם שיפור בתוצאות חברת הביטוח - הרווח משירותי ביטוח גדל מכ-30 מיליון שקלים ברבעון ראשון של שנת 2024 לכ-37 מיליון שקלים ברבעון הראשון של שנת 2025, עקב שיפור ברווחים החיתומיים. 

אסי שמלצר, יו"ר קבוצת שלמה, מסר: "אנו שמחים על הביקושים הערים שנרשמו במהלך המכרז למשקיעים מסווגים ומודים להם על הבעת האמון בחברה. אנו ממשיכים בפיתוח העסקי של הקבוצה תוך הקפדה על איתנות פיננסית גבוהה, המאפיינת את פעילות הקבוצה מאז היווסדה".

עוד ב-

ג'ארד קושנר בטירוף: כך החברה הישראלית הכניסה כ-6 מיליארד שקל

לכתבה המלאה

כזכור, שלמה החזקות של משפחת שמלצר הודיעה בחודש מרץ כי היא בוחנת את האפשרות להנפיק את פעילות הרכב שלה, וזאת לאחר פרסומים בתקשורת הכלכלית. החברה ציינה כי מדובר בהנפקת ניירות הערך של החברה הבת שלה, שלמה תחבורה כשירות (2023) בע"מ (כיום שלמה החזקות רכב בע"מ).