ביג מרכזי קניות מדווחת היום כי חתמה עם גוף מוסדי על הסכם מותנה למכירת מניות בהיקף של כ 160-230 מיליון שקל בסך הכל ממניות אפי נכסים שבבעלותה לפי מחיר של 186 שקל למניה (מחיר הבסיס של מניית אפי נכסים במועד החתימה עמד על כ-189 שקל למניה).

ההסכם שנחתם בין הצדדים הינו הסכם מותנה, אשר ייכנס לתוקף במידה ולפחות 85% מהאופציות סדרה 3 של אפי נכסים, אשר כיום נסחרת בתוך הכסף, יומרו למניות עד למועד הפקיעה בנובמבר 2025.

במקרה של המרה מלאה של האופציות למניות של אפי נכסים, ירכוש הגוף המוסדי מביג מניות אפי נכסים בהיקף של כ-160 מיליון שקל ובמקרה  שבו יומרו רק 85% מהאופציות למניות, ירכוש הגוף המוסדי מביג מניות אפי נכסים בהיקף מצטבר של  כ-230 מיליון שקל. המהלך צפוי להגדיל  את שיעור החזקות הציבור במניית אפי נכסים מעבר ל 20%, המהווה תנאי לכניסה למדדי הבורסה המובילים בת"א. יעקב אקילוב, המשמש כיועץ ביג לענייני מימון, שוק ההון והנפקות שימש כבנקאי השקעות לעסקה.

אסף נגר, משנה למנכ"ל ביג אמר היום לעניין העסקה: "ההתקשרות בהסכם למכירת מניות אפי נכסים לגוף מוסדי מחברות הביטוח המובילות בישראל, בהיקף אשר צפוי לאפשר בעתיד להגדיל את היקף החזקות הציבור במניית אפי נכסים מעבר ל 20%  יאפשר למניית אפי נכסים לחזור ולהיכלל במדדי הבורסה המובילים''.

עוד הסביר: ''אפי נכסים הנסחרת כיום בשווי של כ 7.5 מיליארד שקל הינה חברת בת אסטרטגית של קבוצת ביג  הנהנית בשנים האחרונות מצמיחה משמעותית בהיקף פעילותה ומפתחת בימים אלו צבר פרויקטים בהיקפים משמעותיים שצפוי לאפשר לה להמשיך לצמוח בצורה מרשימה גם בשנים הקרובות''.

לסיום הדגיש נגר: ''אני מעריך כי ההתקשרות בהסכם המותנה אמור לתת למשקיעי הקבוצה כבר היום סבירות גבוהה יחסית לגבי האפשרות שאפי נכסים תיכלל בעתיד במדדי הבורסה המובילים, מהלך שיגדיל בצורה ניכרת את הסחירות, היקף הסחורה הצפה והעניין של המשקיעים השונים במניות אפי נכסים, דבר אשר צפוי להערכתנו גם לייצר ערך רב לבעלי המניות של 2 החברות."

עוד ב-

ביג פתחה את הדלת? זה המתווה החדש שמוצע למרכזי הקניות

לכתבה המלאה