חברת איתקה שבשליטת קבוצת דלק של יצחק תשובה מדווחת על הגדלת מסגרת אשראי וגיוס חוב גדול, שלדברי החברה מטרתם להעצים את נוכחתה באזור היום הצפוני.

איתקה דיווחה כי הגדילה מסגרת אשראי קיימת מ-1 מיליארד דולר ל-1.3 מיליארד דולר, ובנוסף הודיעה על גיוס חוב של כ-450 מיליון אירו (כ-533.5 מיליון דולר), כך שבסך הכל מגייסת החברה כ-833.5 מיליון דולר. לגיוס החוב של איתקה היו ביקושים גדולים במיוחד בהיקף של כ-2 מיליארד אירו - בערך 8 מיליארד שקל.

לדברי החברה עיקר הסכום ישמש אותה לרכישת זכויות בשדה הנפט Cygnus שבים הצפוני. איתקה מחזיקה כיום ב-85% מהזכויות בשדה, זאת אחרי שבמאי האחרון רכשה 46.25% מהזכויות בתמורה ל-154 מיליון דולר. שאר הסכום מהגיוס צפוי לשמש לצרכים שוטפים של החברה.

"איתקה אנרג'י שמחה להודיע על תמחור מוצלח של הנפקת איגרות החוב הבכירות שלה ועל הארכת מסגרת ההלוואות המבוססות עתודות (Reserves Based Lending)", אמר יניב פרידמן, יו"ר החברה.

"הביקוש המשמעותי מצד המשקיעים והעודף המרשים שראינו בשוק מהווים עדות לחוזקה ולגמישות של עסקינו, ומאשרים את אסטרטגיית הצמיחה של הקבוצה, בזמן שאנו ממשיכים לבצע בכל נדבכי האסטרטגיה שלנו ולספק ביצועים אורגניים חזקים לצד צמיחה נוספת ותשואות לבעלי המניות שלנו. חשוב לציין, שהאסטרטגיה הזו נשענת על שמירה על משמעת וגמישות פיננסית, והנפקה זו מגוונת, מחזקת וממטבת עוד יותר את מעמדנו הפיננסי על ידי הארכת פרופיל הפירעון שלנו ומתן נזילות נוספת לשם מימוש הזדמנויות צמיחה נוספות", הוסיף פרידמן.

כזכור, מוקדם יותר החודש מימשה דלק מניות של איתקה לצד חברת ENI, שגם היא מחזיקה בחברה. המכירה הגיעה על רקע זינוק של 100% במניה מתחילת השנה ועד לאותה נקודה, כשמאז המימוש המניה נחלשה והיום מציגה תשואה של כ-60% מתחילת השנה.

בסך הכל מכרו דלק ו-ENI כ-3% ממניות איתקה בתמורה לכ-100 מיליון פאונד, מתוכן חלקה של קבוצת דלק היה כ-60 מיליון פאונד (כ-273 מיליון שקל).

איתקה דיווחה ברבעון השני על EBITDAX של 1.1 מיליארד דולר, תזרים מפעילות שוטפת של 1 מיליארד דולר, כשלצד זאת העלתה החברה את תחזית ההפקה השנתית לכ-119-125 אלף חביות ביום.

עוד ב-

יצחק תשובה בגיוס ענק - זה הסכום שדלק תקבל

לכתבה המלאה

דלק רשמה ברבעון השני הכנסות של 3.5 מיליארד שקל לעומת 2.5 מיליארד שקל ברבעון המקביל, אם כי בשורה התחתונה נרשמה ירידה ברווח ל-176 מיליון שקל לעומת 382 מיליון שקל ברבעון המקביל. הירידה נבעה בעיקר מקיטון ברווח של ניו מד שהושפע מהפסקת הפעילות של מאגר לוויתן בתקופת המלחמה ולמטרת עבודות תחזוקה.