השוק
ההשקעה העצומה של אנבידיה: 4 מיליארד דולר בתחום הלוהט הבא
ענקית השבבים מאותתת על כיוון חדש לתשתיות הבינה המלאכותית עם טכנולוגיה מבוססת אור. מיהן שתי המניות שהיא סימנה ומי החברה הישראלית שכבר עובדת עם אנבידיה?
כשאנבידיה מחליטה להשקיע 4 מיליארד דולר בתחום חדש, כדאי לשים לב. הפעם, הכסף זורם לתחום שנשמע כמו מדע בדיוני אך עשוי לשנות את כל תחום התשתיות של הבינה המלאכותית העולמית: פוטוניקה - ובמרכז הסיפור יש גם שחקנית ישראלית.
בגדול, פוטוניקה היא טכנולוגיה שמשתמשת בפוטונים, חלקיקי אור, במקום אלקטרונים רגילים להעברת מידע. במילים פשוטות: במקום חוטים שמעבירים חשמל, מדובר בסיבים שמעבירים אור.
הדבר מאפשר להעביר כמויות מידע עצומות במהירות גבוהה בהרבה ועם פחות חשמל - שני גורמים קריטיים לתפעול מרכזי נתונים של בינה מלאכותית שסובלים מצריכת אנרגיה גבוהה במיוחד.
אנבידיה הכריזה שהיא תשקיע 4 מיליארד דולר בשתי חברות פוטוניקה אמריקאיות - Lumentum ו-Coherent - כדי לפתח שרשרת אספקה ומחקר לתשתיות ה-AI שלה.
הבורסה הגיבה מיד: מניית Coherent זינקה ב-15%, ו-Lumentum עלתה כמעט 12%. האנליסטים מג'יי פי מורגן, Rosenblatt ו-Raymond James ממליצים על שתי המניות ורואים בהשקעה אישור לכך שתחום הפוטוניקה הופך למרכזי לעולם ה-AI.
אבל לא צריך להסתכל רק על החברות האמריקאיות. גם טאואר סמיקונדקטור ממגדל העמק, הנסחרת בנאסד"ק ובבורסה בתל אביב, היא כיום ספקית של רכיבי סיליקון פוטוניקס לאנבידיה.
בתחילת פברואר הכריזו השתיים על שיתוף פעולה רשמי לאספקת רכיבי תקשורת אופטית בקצב 1.6 טרה בייט לשנייה לתשתיות הרשת של אנבידיה - והמניה קפצה ב-13% ביום ההכרזה.
לאחרונה פרסמה טאואר את תוצאותיה לרבעון הרביעי של 2025: הכנסות של 440 מיליון דולר ורווח של 0.7 דולר למניה - מעט מעל תחזיות האנליסטים. לשנה כולה, ההכנסות הגיעו ל-1.57 מיליארד דולר, צמיחה של 9%.
המנכ"ל ראסל אלוונגר ציין שזהו הרבעון החזק ביותר בתולדות החברה. טאואר גם הכריזה על השקעה נוספת של 270 מיליון דולר בהרחבת קיבולת הפוטוניקה - בנוסף ל-650 מיליון שכבר הוכרזו. סך הכל: כמעט מיליארד דולר שמופנים לתחום שאנבידיה בדיוק הכריזה שהוא העתיד.
מי שמחזיק בקרנות מחקות מדד נאסד"ק, קרנות טכנולוגיה, או ישירות במניות ענקיות הטק - כבר חשוף לאנבידיה, שממשיכה לרשום רבעון חזק אחרי רבעון (הכנסות של 68 מיליארד דולר ברבעון האחרון, זינוק של 73%).
עוד ב-
אבל ההשקעה בפוטוניקה מציירת תמונה רחבה יותר: אנבידיה לא רק מוכרת שבבים - היא בונה מערכת שלמה. וחברות כמו טאואר, Coherent ו-Lumentum הן חלק ממנה. עם זאת חשוב לציין: האנליסטים מזהירים שהקפיצה הגדולה בפוטוניקה צפויה להגיע רק לקראת 2029. כלומר - מדובר בהשקעה לטווח יותר ארוך.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
