השוק
ב-300 מיליון דולר: כך הענקית הביטחונית מישראל משתלטת על השוק
ענקית הביטחון הישראלית רפאל ואלרון ונצ'רס, יממנו בחלקים שווים רכישת חברות טכנולוגיה דו-שימושית. המהלך צפוי להשתרע על פני שלוש שנים וכפוף לאישורים הסופיים
אלרון ונצ'רס, חברת השקעות ציבורית המתמקדת בהשקעות בשלבי צמיחה מוקדמים בתחומי הדיפנס-טק, הדיפ-טק, הסייבר וה-AI, מודיעה הבוקר (שני) כי דירקטוריון החברה אישר תכנית השקעות A&M עקרונית של RDC "רפאל חברה לפיתוח בע"מ", החברה המשותפת לאלרון ולרפאל, לצורך יישום אסטרטגיית המיזוגים והרכישות עליה הכריזה החברה בחודש מרץ האחרון.
במסגרת התכנית העקרונית ובכפוף לאישורים הנדרשים, צפויים אלרון ורפאל להעמיד עד 300 מיליון דולר על פני תקופה של כשלוש שנים, אשר ימומנו בחלקים שווים ע״י אלרון ורפאל, במסגרת אסטרטגיית רכישת שליטה בחברות טכנולוגיה דו שימושית (Dual Use) לשוק הביטחוני והאזרחי, לצד המשך פעילות ההשקעות בחברות בשלבי צמיחה מוקדמים בתחומי הסייבר, הדיפ-טק, הדיפנס-טק וה-AI.
ההקצאה הראשונית לתוכנית צפויה להיות בהיקף של עד 100 מיליון דולר (50 מיליון דולר מכל צד). התכנית והתקציב כפופים עדיין לאישור דירקטוריון רפאל. כמו כן, מימוש התכנית, כולה או חלקה, מותנה, בין היתר, באיתור מקורות מימון מתאימים.
החברה מאמינה כי השינויים הגיאופוליטיים בעולם, לצד העלייה בתקציבי הביטחון והביקוש הגובר לטכנולוגיות מתקדמות בעלות יישומים ביטחוניים ואזרחיים, מאיצים את הצורך בחברות טכנולוגיה עצמאיות בעלות פוטנציאל צמיחה גלובלי. בתוך כך, השותפות עם רפאל באמצעות RDC מעניקה לאלרון ערך מוסף ייחודי הכולל גישה לטכנולוגיות, ידע הנדסי ומבצעי, יכולות ולידציה והבנה עמוקה של צרכי שוק, התומכים בתהליכי פיתוח, מסחור והצמחת חברות
בנוסף לכך, החברה דיווחה כי היא בוחנת אפשרות להנפיק לציבור סדרת אגרות חוב וכן ייתכן שגם סדרת כתבי אופציה, אשר עשויות לשמש, בין היתר, לצורך מימון חלקה של החברה בתכנית ההשקעה של RDC . נכון למועד זה, מבנה ההנפקה, היקפה, תנאיה ועיתויה טרם נקבעו סופית, ואין כל ודאות כי ההנפקה תבוצע.
ההקצאה משקפת את מחויבותן של אלרון ורפאל לתמוך באופן אקטיבי בפיתוח ובצמיחה ארוכת הטווח של האסטרטגיה באמצעות השקעת הון משמעותית. התקציב יופנה בעיקר לפעילות מיזוגים ורכישות לרכישת שליטה בחברות Dual Use בשלבים מוקדמים, וגם להשקעות של RDC ואלרון בחברות צמיחה מוקדמות בתחומי הסייבר, הדיפ־טק, הדיפנס וה-AI, באמצעות כלי ההשקעה השונים של החברה.
אסטרטגיית המיזוגים והרכישות צפויה להוסיף לצד אסטרטגיית ההשקעות הקיימת של החברה, המתבססת בעיקר על אקזיטים ועסקאות סקנדרי, מודל פיננסי משלים המבוסס על יצירת רווחים שוטפים מפעילות החברות, אשר עשויים לשמש, בין היתר, לחלוקת רווחים בהתאם למדיניות החברה ולהתפתחות פעילות החברות.
במסגרת האסטרטגיה, צפויות אלרון ורפאל למנף את השותפות ארוכת השנים ביניהן, המשלבת בין היכולות הטכנולוגיות, הידע ההנדסי וההיכרות העמוקה של רפאל עם צרכים מבצעיים ושוקי יעד, לבין יכולות ההשקעה, בניית החברות והובלת תהליכי צמיחה של אלרון. החברה מציינת כי עיקר הפעילות המאושרת מיועדת ליישומי Dual Use ולמסחור טכנולוגיות לשווקים אזרחיים.
במסגרת השותפות ארוכת השנים עם רפאל, נהנית אלרון, באמצעות ,RDC מגישה ייחודית לטכנולוגיות שפותחו ברפאל, וכן מאפשרות לבחינת מסחורן והטמעתן בשווקים אזרחיים. בנוסף RDC ,עוסקת בהקמת מיזמים ובהשקעה בחברות טכנולוגיה, לרבות מיזמים בעלי פוטנציאל לסינרגיה המבוססת על ידע של מומחים מרפאל, טכנולוגיות מתקדמות והאפשרות למסחור טכנולוגיות שפותחו לצרכים ביטחוניים גם בשווקים אזרחיים.
ליסיה בכר מנוח ויניב שניידר (צילום: אלרון)
ליסיה בכר מנוח, יו"ר אלרון ונצ'רס, ויניב שניידר מנכ"ל אלרון ומנכ"ל משותף ב RDC מסרו: “השותפות ארוכת השנים בין אלרון לרפאל יצרה בסיס ייחודי של טכנולוגיה, ידע מבצעי, ניסיון השקעות ויכולת לבנות חברות. כעת, אנחנו יוצאים לשלב הבא של השותפות ומרחיבים אותה גם לעולמות המיזוגים והרכישות בהובלה משותפת שלנו יחד עם ד״ר ליאת שכטר נקאש, מנכ"לית משותפת ב־RDC.
עוד ב-
בשנים האחרונות אנו רואים האצה משמעותית בהשקעות גלובליות בתחום ה־Dual Use וה־Defense Tech לצד ביקוש גובר לטכנולוגיות מתקדמות שמקורן בשוק האזרחי. השילוב בין היכולות המובהקות של רפאל בטכנולוגיות וצרכים מבצעיים לבין היכולת של אלרון לזהות, להשקיע ולהצמיח חברות, מייצר מודל ייחודי לבניית חברות משמעותיות בשוק- הבטחוני- אזרחי, לצד המשך פעילות ההשקעות שלנו בתחומי הסייבר, הדיפ טק, הדיפנס וה־AI".
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
