השוק
יצחק תשובה מפתיע את השוק: גיוס ענק בכחצי מיליארד שקל
קבוצת דלק זכתה להבעת אמון דרמטית מצד הגופים המוסדיים המובילים בישראל, שהסתערו על הרחבת האג"ח של החברה. מה עומד מאחורי המהלך ואיזה חוב הוא צפוי לפרוע בקרוב?
קבוצת דלק שנמצאת בבעלות יצחק תשובה ועידן וולס, השלימה היום (שישי) הרחבה פרטית של סדרות האג”ח מ’ ומא’ בהיקף כולל של כ-450 מיליון שקל, וזכתה לביקושים גבוהים מצד הגופים המוסדיים מובילים.
הגיוס בוצע בריבית אפקטיבית של כ-4.8% בלבד - נמוכה בכאחוז מהקופון המקורי של הסדרות - ומשקף את האמון הגבוה של שוק ההון באיתנותה הפיננסית של הקבוצה, באיכות נכסיה ובאסטרטגיה העסקית שלה.
העובדה שמשקיעים מוסדיים בחרו להשתתף בהרחבת הסדרות החדשה, אף שהאג”ח של הקבוצה נסחרות בשוק בריבית שקרובה לריבית הגיוס, מהווה עוד הבעת אמון משמעותית בקבוצת דלק וביכולתה להמשיך לייצר ערך לאורך זמן.
תמורת הגיוס של קבוצת דלק תשמש, בין היתר, לפירעון חוב בנקאי קצר טווח, במהלך שצפוי להוזיל את עלויות המימון, להאריך את מח”מ החוב ולחזק את הגמישות הפיננסית של הקבוצה.
עוד ב-
המהלך הנוכחי של קבוצת דלק מצטרף לשורה של פעולות שביצעה הקבוצה בבעלות יצחק תשובה והמנכ"ל עידן וולס בשנים האחרונות לחיזוק מבנה ההון שלה, לשיפור פרופיל החוב, להפחתת עלויות המימון ולהגדלת הגמישות הפיננסית.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
