השוק
המוסדיים הסתערו - ועזריאלי גייסה 2 מיליארד שקל
השלימה בהצלחה את המכרז להנפקת סדרת אג"ח חדשה. נרשמו ביקושים של 3.4 מיליארד שקל והריבית תעמוד על כ-3%. עזריאלי הייתה המניה המבוקשת ביותר על ידי המשקיעים הזרים בשבוע שעבר
קבוצת עזריאלי השלימה בהצלחה את המכרז להנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה יא'). במסגרת המכרז נרשמו ביקושים של למעלה מ-3.4 מיליארד שקל, מהם החברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ-2.1 מיליארד שקל. המוסדיים רצו לרכוש 3.415 יחידות אג"ח, אך עזריאלי הסתפקה במכירת כ-2.1 מיליון יחידות.
מדובר באג"ח צמודות מדד. הסדרה תיפרע על ידי החברה של דנה עזריאלי ב-10 תשלומים במהלך 2042 ועד 2051. היא משלמת ריבית פעמיים בשנה וזה אומר שמדובר באחת מסדרות האג"ח הארוכות שנראו בבורסת תל אביב אי פעם. אתמול הודיעה עזריאלי כי המכרז יתקיים ללא קביעת ריבית מקסימלית.
הריבית במכרז נסגרה על 3.02% כאשר המרווח אפקטיבי. ריבית הסגירה במכרז תהווה את ריבית המקסימום למכרז הציבורי אשר צפוי בימים הקרובים. סדרה יא' נפרעת ב-10 תשלומים בין השנים 2042-2051 ומשלמת ריבית פעמיים בשנה. הסדרה צמודה למדד עם מח"מ של כ-15 שנים והיא מדורגת AA+ עם אופק יציב על ידי מעלות.
בשבוע שעבר הייתה עזריאלי למניית הנדל"ן שהמשקיעים הזרים רכשו הכי הרבה. אחרי פרסום הדוח לפני כשבועיים, המניה צללה בעקבות הירידה בפדיונות בקניונים, אבל כבר אז חלק מהאנליסטים חשבו שמדובר בתגובה מוגזמת של המשקיעים.
עוד ב-
עזריאלי, כאמור, היא הובילה בפער ענק ברשימת המניות שהמשקיעים הזרים רכשו, עם הפרש חיובי של מעל 43 מיליון שקל בין הקנייה למכירה. מבנה ומגה אור אחריה עם פער של 10-14 מיליון שקל. גם דמרי וריט 1 ברשימת המניות המבוקשות של המשקיעים הזרים.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
