השוק
המניות החמות של החודש: ענקית השבבים חוגגת, זו המניה שזינקה 88%
המניות הפופולאריות ביותר בחודש מאי: עדן אבואלעפיא, ראש צוות מסחר חו"ל, IBI בית השקעות עם המניות שלהטו בחודש מאי בקרב הסוחרים העצמאיים בבורסות הזרות שריכזו את מחזורי המסחר הגבוהים ביותר. מהן המניות החמות ביותר?
שעות לאחר הכרזת ההסכם להפסקת הלחימה עם איראן, ראש צוות מסחר חו"ל, IBI בית השקעות עם המניות שלהטו בחודש שעבר בקרב הסוחרים העצמאיים בבורסות הזרות שריכזו את מחזורי המסחר הגבוהים ביותר.
בעוד מניות הטכנולוגיה כמו אנבידיה ופלנטיר מככבות במחזורי המסחר, הפעם נכנסה לתמונה גם מניה של חברה המתעסקת בכריית ביטקוין בנוסף לבינה מלאכותית - דבר שאולי מרמז על ענייןמחודש בקריפטו על רקע התנודתיות הגבוהה מתחילת השנה.
יש לציין כי לא מדובר במניות שרשמו את העלייה הגבוהה ביותר, וגם לא אלו שבהכרח עלו, אלא המניות שריכזו את הכי הרבה תנועה בחודש מאי, והיו עם מחזורי המסחר הגבוהים ביותר בבורסות הזרות בקרב הסוחרים העצמאיים. אלה המניות שהכי להטו החודש:
(NASDAQ: NVDA) NVIDIA CORP
Nvidia היא חברת שבבים אמריקאית הפועלת בתחומי המעבדים הגרפיים, מאיצי בינה מלאכותית, תשתיות דאטה סנטר, רשתות תקשורת מהירות, תוכנה, רובוטיקה, רכב אוטונומי ופתרונות מחשוב עתיר ביצועים. בשנים האחרונות הפכה החברה לאחת הספקיות המרכזיות של תשתיות החישוב לעולם הבינה המלאכותית, כאשר מוצריה משמשים חברות ענן, חברות אינטרנט, גופי מחקר ותאגידים להפעלה, אימון והרצה של מודלי AI בקנה מידה רחב.
האירוע המרכזי של Nvidia בחודש האחרון היה פרסום תוצאות הרבעון הראשון של שנת הכספים 2027. החברה דיווחה על הכנסות שיא של 81.6 מיליארד דולר, עלייה של 20% לעומת הרבעון הקודם ועלייה של 85% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. תחום הדאטה סנטר המשיך להיות מקור הפעילות המרכזי, עם הכנסות של 75.2 מיליארד דולר, עלייה של 92% לעומת השנה שעברה. הרווח הגולמי לפי GAAP עמד על 74.9%, והרווח המדולל למניה לפי GAAP הסתכם ב־2.39 דולר.
מעבר לתוצאות עצמן, הדוח הדגיש את המשך הביקוש לתשתיות חישוב עבור AI, בעיקר מצד ספקיות ענן, חברות אינטרנט וגופים הבונים תשתיות AI ייעודיות. החברה ציינה כי הכנסות הדאטה סנטר מתחלקות כיום בין פעילות מחשוב, שהגיעה ל־60.4 מיליארד דולר, לבין פעילות הרשתות, שהגיעה ל־14.8 מיליארד דולר. נתון זה ממחיש כי Nvidia אינה פועלת רק בתחום ה־,GPU אלא מספקת שכבת תשתית רחבה יותר הכוללת חישוב, תקשורת, תוכנה ורכיבי מערכת נוספים.
במהלך החודש הודיעה החברה גם על שינוי במסגרת הדיווח העסקית שלה, כך שתשקף שני תחומי פעילות מרכזיים: Data Center ו־Edge Computing . בתוך תחום הדאטה סנטר תדווח החברה על Hyperscale ועל ,ACIE הכולל ענני ,AI דאטה סנטרים תעשייתיים ו־AI Factories . בנוסף, החברה פרסמה תחזית לרבעון הבא להכנסות של כ־91 מיליארד דולר, פלוס מינוס 2%, ללא הנחה להכנסות ממחשוב דאטה סנטר בסין.
אירוע נוסף במאי היה הרחבת מדיניות החזר ההון. Nvidia הודיעה על אישור נוסף לרכישה עצמית של מניות בהיקף של 80 מיליארד דולר, וכן על העלאת הדיבידנד הרבעוני מ־0.01 דולר ל־0.25 דולר למניה. במהלך הרבעון הראשון עצמו החזירה החברה כ־20 מיליארד דולר לבעלי המניות באמצעות רכישות עצמיות ודיבידנדים.
אירוע נוסף במאי היה הרחבת מדיניות החזר ההון. Nvidia הודיעה על אישור נוסף לרכישה עצמית של מניות בהיקף של 80 מיליארד דולר, וכן על העלאת הדיבידנד הרבעוני מ־0.01 דולר ל־0.25 דולר למניה. במהלך הרבעון הראשון עצמו החזירה החברה כ־20 מיליארד דולר לבעלי המניות באמצעות רכישות עצמיות ודיבידנדים.
מניית NVDA סגרה את חודש מאי בעלייה של 5.8%.
(NASDAQ: MU) MICRON TECHNOLOGY INC
Micron Technology היא חברת שבבים אמריקאית המתמחה בפתרונות זיכרון ואחסון, בהם ,DRAM ,NAND רכיבי זיכרון לשרתים, פתרונות אחסון לדאטה סנטרים, רכיבי זיכרון למכשירים ניידים, רכב, תעשייה ויישומי .AI החברה פועלת באחד התחומים המרכזיים בשרשרת תשתיות הבינה המלאכותית, שכן מערכות AI דורשות נפחי זיכרון גבוהים, רוחב פס משמעותי ופתרונות אחסון מהירים ויעילים.
במהלך מאי המשיכה Micron לרכז עניין על רקע הביקוש הגובר לזיכרון מסוג ,HBM המשמש במערכות AI ובמאיצים מתקדמים. לפי דיווח ,Reuters ב־26 במאי חצתה החברה לראשונה שווי שוק של טריליון דולר במהלך המסחר, לאחר עלייה במחיר מניה. אחד הנושאים המרכזיים סביב החברה היה המעבר של תשומת הלב בשוק מחברות המאיצים עצמן אל חברות הנמצאות בצווארי הבקבוק של שרשרת האספקה. במקרה של ,Micron מדובר בעיקר בזיכרון מתקדם, ובפרט ,HBM הנדרש לצורך העברת נתונים מהירה בין מאיצי ,AI שרתים ומערכות חישוב גדולות. לפי ,Reuters החברה ציינה כי היצע ה־ HBM שלה לשנת 2026 כבר נמכר במלואו, וכי היא פועלת לקראת ייצור הדור הבא, .HBM4
בנוסף, במהלך החודש המשיכה החברה להציג התקדמות בתחום מוצרי הדאטה סנטר. Micron הודיעה על זמינות Micron 6600 ION SSD בקיבולת 245TB המיועד לדאטה סנטרים, ענן ויישומי AI עתירי נתונים. לפי החברה, המוצר נועד לשפר צפיפות אחסון, להפחית צריכת חשמל ושטח פיזי, ולתמוך בעומסי עבודה שבהם נדרש שילוב של קיבולת גבוהה ויעילות תפעולית.
מניית MU סגרה את חודש מאי בעלייה של 87.7%.
(NASDAQ: IREN) IREN LTD
IREN היא חברה הפועלת בתחום תשתיות מחשוב עתיר ביצועים ו־,AI Cloud לצד פעילות היסטורית בתחום כריית ביטקוין. החברה מחזיקה ומפתחת דאטה סנטרים בקנה מידה גדול, עם דגש על גישה לחשמל, קרקעות ותשתיות אנרגיה, ומנסה למצב את עצמה כספקית תשתיות חישוב עבור אימון והרצה של מודלי .AI בשנים האחרונות החברה עוברת תהליך מעבר הדרגתי ממודל המתבסס בעיקר על כריית ביטקוין למודל רחב יותר של שירותי AI Cloud ו־GPU-as-a-Service.
האירוע המרכזי של IREN בחודש האחרון היה פרסום עדכון עסקי ותוצאות הדו"ח הרבעוני. במסגרת העדכון הודיעה החברה על חתימת חוזה AI Cloud לחמש שנים בהיקף של 3.4 מיליארד דולר עם Nvidia, המבוסס על פריסת .Blackwell GPUs לפי החברה, הפריסה צפויה להתבצע בתוך 60MW של דאטה־סנטרים קיימים באתר ,Childress עם יעד להתחלת ramp-up בתחילת 2027.
בנוסף לחוזה עצמו, החברה הודיעה על שותפות אסטרטגית רחבה יותר של 5GW עם ,Nvidia שמטרתה לתמוך בפריסה של תשתיות AI על פני צבר האתרים של החברה. כחלק מההסכם, העניקה IREN ל־ Nvidia זכות לרכוש עד 30 מיליון מניות רגילות במחיר מימוש של 70 דולר למניה, המייצגת פוטנציאל השקעה של עד 2.1 מיליארד דולר, בכפוף לתנאים שנקבעו.
מבחינה עסקית, מאי סימן המשך חיזוק של המעבר האסטרטגי של IREN מכריית ביטקוין אל תשתיות .AI החברה דיווחה על ARR חוזי של 3.1 מיליארד דולר, עם יעד להגיע ל־3.7 מיליארד דולר עד סוף 2026. במקביל, היא ציינה כי הרחבת הקיבולת לשנת 2026 ל- 480MW מתקדמת לפי התוכנית, וכי הרחבת 2027 ל־1,210MW נמצאת בבנייה.
בצד הפיננסי, ההכנסות ברבעון הסתכמו ב־144.8 מיליון דולר, לעומת 184.7 מיליון דולר ברבעון הקודם, והחברה רשמה הפסד נקי של 247.8 מיליון דולר. לפי החברה, הירידה בהכנסות נבעה בין היתר ממחיר ביטקוין ממוצע נמוך יותר ומפירוק ציוד כרייה לקראת התקנת ,GPUs כאשר הצמיחה בהכנסות AI Cloud קיזזה חלק מהירידה.
מניית IREN סגרה את חודש מאי בעלייה של 39.6%.
(NASDAQ: SNDK) SANDISK CORP
Sandisk היא חברת זיכרון ואחסון אמריקאית המתמקדת בפתרונות ,NAND Flash כונני ,SSD כרטיסי זיכרון, אחסון משובץ ופתרונות אחסון לדאטה סנטרים, ענן, מחשוב קצה ומכשירי צריכה.
האירוע המרכזי סביב Sandisk בתחילת החודש האחרון היה תוצאות הדו"ח הרבעוני שפורסם בסוף אפריל. החברה דיווחה על הכנסות של 5.95 מיליארד דולר, עלייה של 97% לעומת הרבעון הקודם ועלייה של 251% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי לפי GAAP עמד על 3.615 מיליארד דולר, והרווח המדולל למניה לפי Non-GAAP עמד על 23.41 דולר.
הצמיחה ברבעון הושפעה מעלייה במחירי הזיכרון, מביקוש גבוה לפתרונות אחסון לדאטה סנטרים, ומהתחזקות הביקוש מצד לקוחות הקשורים לתשתיות .AI לפי ,Reuters החברה חתמה על חמישה חוזי אספקה ארוכי טווח, כאשר שלושה מהם מוערכים יחד בכ־42 מיליארד דולר. הסכמים מסוג זה נועדו לשפר את נראות ההכנסות העתידית ולצמצם חלק מהתנודתיות המאפיינת את שוק הזיכרון.
בנוסף, החברה הודיעה על תוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף של 6 מיליארד דולר, לצד תחזית לרבעון הבא להכנסות בטווח של 7.75–8.25 מיליארד דולר.
מניית SNDK סגרה את חודש מאי בעלייה של 54.5%.
(NASDAQ: PLTR) PALANTIR TECHNOLOGIES INC
Palantir Technologies היא חברת תוכנה אמריקאית המתמחה בפלטפורמות לניתוח נתונים, אינטגרציית מידע, בינה מלאכותית ותפעול מערכות מורכבות. החברה פועלת מול גופים ממשלתיים, ביטחוניים וארגוניים, ומוצריה המרכזיים כוללים את ,Gotham ,Foundry ,Apollo ו־.AIP בשנים האחרונות החברה מנסה להרחיב את פעילותה סביב יישומי AI ארגוניים, בעיקר באמצעות ,AIP המיועד לסייע לארגונים להטמיע מודלי AI בתוך תהליכי עבודה מבוססי נתונים.
האירוע המרכזי של Palantir בחודש האחרון היה פרסום תוצאות הרבעון הראשון של 2026. החברה דיווחה על הכנסות של 1.63 מיליארד דולר, צמיחה של 85% לעומת השנה שעברה ו־16% לעומת הרבעון הקודם. ההכנסות בארה״ב צמחו ב־104% והגיעו ל־1.282 מיליארד דולר, כאשר החברה הצביעה על המשך האצה בפעילותה בשוק האמריקאי.
Palantirגם העלתה את תחזית ההכנסות לשנת 2026 לטווח של 7.650–7.662 מיליארד דולר, המשקף צמיחה שנתית צפויה של כ־71%. בנוסף, החברה העלתה את תחזית ההכנסות המסחריות בארה״ב לצמיחה שנתית של 120%, נתון שממשיך למקד את תשומת הלב ביכולת החברה להרחיב את פעילותה מעבר לבסיס הלקוחות הממשלתי ההיסטורי . החברה ממשיכה להדגיש את השימוש ב־AIP לצורך שילוב מודלי AI בתוך מערכות קיימות, תהליכי עבודה ארגוניים ופעילות מבצעית.
מניית PLTR סגרה את חודש מאי בעלייה של 12.5%.
עוד ב-
הכותב: עדן אבואלעפיא, ראש צוות מסחר חו"ל ב-IBI בית השקעות. סקירת המומנטום והאירועים האחרונים בכל מניה מובאים מטעם IBI TRADE. אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותב מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
