קבוצת התשתיות הפיננסיות הבינלאומית פרייטק (Prytek) ממשיכה להדק את אחיזתה בשוק הפינטק הגלובלי ומבצעת מהלך אסטרטגי נוסף: מיזוג מלא של חברת הטכנולוגיה הישראלית סקנובייט (Scanovate) לתוך פעילות הקבוצה.

העסקה נבנתה במודל דו-שלבי, במסגרתו תשלם פרייטק כ-50 מיליון דולר באופן מיידי, לצד תמורה מותנית ביצועים של 50 מיליון דולר נוספים – כך שהיקף האקזיט הכולל עשוי להגיע למאה מיליון דולר.

סקנובייט, שנוסדה ב-2014 על ידי אמיר פישמן, רועי פישמן ועירד גלבוע, מפתחת מערכות מתקדמות לציות רגולטורי, אימות זהויות דיגיטלי וסריקת מסמכים מרחוק. החברה מציגה בשנים האחרונות רווחיות יציבה והכנסות של עשרות מיליוני דולרים, כשהיא משרתת למעלה מ-250 ארגונים – ובהם הבנקים הגדולים בישראל, חברות כרטיסי אשראי וגופי מימון רכב.

העסקה כוללת גם את הטמעתן של שתי חברות הבת של סקנובייט: סלוסיין (Cellosign), המתמחה בהמרת תהליכים ארגוניים לדיגיטל, ו-ADO Technologies, המעניקה דריסת רגל משמעותית בשוק הדרום-אמריקאי.

עבור פרייטק, המנוהלת על ידי אנדריי ישונסקי ובראש הדירקטוריון שלה עומד קסוויאר רולט (לשעבר מנכ"ל בורסת לונדון), מדובר בהעמקת השקעה במודל הרכישות האגרסיבי שלה.

אנדריי ישונסקי, מייסד ומנכ"ל פרייטק (צילום: יח"צ)

הקבוצה, הנתמכת בין היתר על ידי קרן דיווידסון קמפנר והאיש העסקים יקיר גבאי, כבר ביצעה בשנים האחרונות עסקאות ענק, כולל הגדלת השליטה בחברת טיפרנקס, רכישת פעילויות מ-DTCC והעברת מאות עובדים מבנק HSBC. כעת, סקנובייט תהפוך לזרוע המובילה של פרייטק בתחום ניהול מחזור חיי הלקוח (CLM) ברחבי העולם.

אנדריי ישונסקי, מייסד ומנכ"ל קבוצת פרייטק: "בעידן ה-AI, שבו הטכנולוגיה הופכת במהירות לקומודיטי, מוצר טכנולוגי ניתן לבנות בתוך חודשים. מה שקשה הרבה יותר לשכפל הוא אמון של לקוחות מוסדיים, פריסה גלובלית, תשתית תפעולית ומערכות יחסים שנבנו לאורך שנים. זו בדיוק הייחודיות של המודל של פרייטק: החברות המצטרפות אלינו מקבלות לא רק טכנולוגיה והון, אלא גישה לבסיס הלקוחות, לתשתיות ולמערכת האמון שבנינו, ומאפשרות להן לצמוח מהר יותר ובקנה מידה גדול יותר". 

אמיר פישמן, מנכ"ל סקנובייט: " הצטרפנו לפרייטק כי מצאנו בה בדיוק את מה שהיה חסר לנו: אמון מוסדי שנבנה כבר שנים, פריסה גלובלית קיימת, ומארג של חברות אחיות שכבר עברו את הדרך הזו לפנינו. זה לא רק גישה לשוק חדש - זו הזדמנות לקחת את מוצרי ופתרונות החברות לשווקים נוספים, ולהציב אותם מול לקוחות שהיו לוקחים לנו שנים להגיע אליהם לבד. זו בדיוק הקפיצה שסקנובייט זקוקה לה בשלב הזה של חייה". 

צח זייגרמן, מנכ"ל סלוסיין: "בשנים האחרונות זוכה סלוסיין להכרה מקצועית מתמשכת, משום שארגונים אינם מחפשים עוד כלי דיגיטלי נקודתי, אלא תשתית, כמו זה שפיתחנו, המאפשרת להם לייצר ולנהל נכסים דיגיטלים. אנו רואים במיזוג עם פרייטק הזדמנות מצוינת להרחבת פעילות סלוסיין בעולם והרחבת סל המוצרים ללקוחותינו, כמו גם אבן דרך נוספת בעשייה פורצת דרך בעולם הדיגיטלי, הטכנולוגי והעסקי". 

עוד ב-

בשווי של מיליארד שקל: אלטשולר שחם בדרך לאקזיט מפתיע

לכתבה המלאה