קרב הענקים על עתיד הבינה המלאכותית קיבל השבוע תפנית דרמטית. גוגל, חברה-בת של אלפבית, חשפה שני שבבים חדשים ממשפחת ה-TPU שנועדו לאתגר את אנבידיה, השליטה הבלתי-מעורערת של שוק שבבי הבינה המלאכותית. והתזמון? מתוח מאי פעם.

השבב הראשון, TPU 8tx, מיועד ללקוחות שהסודיות שלהם יקרה: סוכנויות ממשלתיות ותעשיות מוסדרות שנדרשות להגן על נתונים רגישים בזמן שהם מעובדים בפועל. גוגל אומרת כי המערכת מספקת אבטחה ברמת החומרה, וכי היא פועלת בשיתוף פעולה עם שבבי AMD.

השני, 8i Max, מיועד למשימות בינה שדורשות זיכרון עצום, למשל עשרות סוכני בינה מלאכותית שעובדים במקביל על מאגר קוד שלם. הוא משלב שני שבבים קיימים בחבילה אחת ומכפיל את כוח המחשוב ואת רוחב הפס הזיכרון. שני המוצרים צפויים להגיע לשוק בשנת 2027, על פי דיווח בלומברג.

ומה הדרמה? הרקע הוא רגע קשה לאנבידיה. המנכ”ל ג’נסן הואנג הודה בפומבי ברומן עם אישה שגורמים אמריקאיים חשדו שאספה מידע עבור סין. דירקטוריון החברה פתח בחקירה עצמאית, והשמועות עשו את שלהם במשך סוף שבוע סוער בוול סטריט.

חשוב להבהיר: אנבידיה ציינה כי אין כל סיבה להניח שנחשף מידע לאומי או סודות מסחריים, והדירקטוריון הביע אמון מלא בהואנג, שהתחייב לשתף פעולה עם הבדיקה. עדיין, בשוק המשקיעים לא אוהבים ערפל, והערפל הזה כבר מתומחר.
והשוק הגיב במהירות. מניית אנבידיה איבדה כ-5.7% ביום שני, בשעה שאלפבית זינקה ב-2.4%. מספיק כדי להבין מי נהנית מהכאב של השנייה.

בפועל, אנבידיה נותרה הספקית הדומיננטית של מאיצי בינה מלאכותית, והביקוש לכוח חישוב עדיין גבוה מההיצע. היא עצמה גם החלה להציע מערכות מתמחות: מעבדי CPU משלה, טכנולוגיה שנרכשה מגרוק לשלב ההיסקה ועוד. כלומר, ההכרזה של גוגל אינה מהפכה של רגע אחד, אלא סימן לכך שהיתרון המוחלט מיטשטש באיטיות.

השורה התחתונה של המשקיעים והאנליטיקאים דומה: המלחמה על שוק שבבי הבינה נכנסה לשלב חדש, שבו כל שחקן מתמחה בתחום משלו. גוגל מכוונת לממשלות ולענקיות הענן, אנבידיה מגיבה בשבבים משלה לכל שוק ולקוח. המפסידה הגדולה עשויה להיות לא אחת החברות אלא המחיר הגבוה שאנבידיה יכלה לדרוש עד כה. ולצד כל הדרמה סביב המניות, יש גם סיפור רחב יותר: עידן שבו כל ממשלה, בנק ובית חולים יריצו מודלים על החומרה שלהם, והמי שיספק את החומרה הזאת יחזיק במפתח לענק של עשור הבא.

עוד ב-

הצניחה הגדולה של הקריפטו: האם המשקיעים בורחים מהביטקוין ולאן?

לכתבה המלאה

בינתיים, בגוגל לא מסתירים את השאיפות. השבבים החדשים אינם ניסוי מעבדה אלא חלק ממאמץ ארוך-שנים להפוך את אלפבית לספקית עצמאית של תשתית בינה, לה וללקוחותיה. אם הם יגיעו בזמן, המירוץ לכתר עשוי להיות קרוב מתמיד.