קרן הריט קיסטון שבבעלות רוני בירם, גיל דויטש ונבות בר, המשקיעה בנכסים בעולם התשתיות, דיווחה היום (רביעי) על השלמת המכרז המוסדי להנפקת אג"ח א'. החברה נענתה לביקושים בהיקף של כ-460 מיליון שקל בריבית שנתית אפקטיבית של כ-0.27%, מתוך סך ביקושים של למעלה מ-800 מיליון שקל.

אג"ח א' הינו אג"ח סטרייט צמוד מדד, מדורג A+ ע"י מעלות, בעל מח"מ של כ- 6.6 שנים עם קופון של כ-0.75%. גיוס החוב הינו מהלך נוסף לגיוון והרחבת מקורות ההון והמימון של קיסטון להגדלת פורטפוליו נכסי התשתית המניבים שלה.

הנפקת האג"ח בהובלת רוסאריו חיתום ובהשתתפות האנטר קפיטל, מנורה חיתום, איפקס הנפקות ומגדל בנקאות. הליווי המשפטי בהנפקת האג"ח בוצע ע"י עו"ד שרון ורקר-שגיא ממשרד גורניצקי.

נבות בר, מנכ"ל קיסטון, מסר: "אנו שמחים על היענות מרשימה מאוד של הגופים המוסדיים להנפקת האג"ח הראשון של קיסטון, הצפויה להוזיל משמעותית את מקורות המימון של הקרן. גיוס החוב מצטרף לגיוס ההון שביצעה קיסטון לפני כשבועיים ויחד יאפשרו את הגדלת פורטפוליו הנכסים האיכותיים הקיימים. הביקושים הגבוהים בשלב המוסדי מהווים הבעת אמון חזקה באסטרטגיה העסקית של הקרן, ביכולותיה המקצועיות להשיג את אבני הדרך שהציבה לעצמה ובאיכות נכסיה ". 

עוד ב-

קיסטון בגיוס ענק מהראל, מה היקף מסגרת האשראי?

לכתבה המלאה