קבוצת מסד עוז ואמריקה ישראל חתמו בשבוע האחרון על הסכם למיזוג מלא בין החברות, שיאחד תחת קורת גג אחת פעילות יזמית בתחום הנדל"ן למגורים והנדל"ן המסחרי לצד פעילות בתחומי ניהול פרויקטים הנדסיים בפרוייקטי נדל"ן ותשתיות.

לאחר השלמת העסקה, הכפופה לאישורים רגולטוריים, תחזיק הקבוצה המאוחדת בבעלות מלאה את מסד עוז ניהול והנדסה, מסד עוז יזמות והשקעות וכן באמריקה ישראל. בעלי המניות הנוכחיים של אמריקה ישראל, פנחס כהן, שמשון הראל, קבוצת מגדל ביטוח ופיננסיים ובנק מרכנתיל יהפכו לבעלי מניות בקבוצה. לאחר השלמת המיזוג, כהן יהיה יו"ר הקבוצה, עמית מסד יכהן כסגן יו"ר הקבוצה, אלון שטאובר יכהן כמנכ"ל הקבוצה המאוחדת, הראל כמנכ"ל אמריקה ישראל ונטע ברמן כמנהל ההנדסה הראשי. משתי החברות נמסר כי הן "בוחנות אפשרות להנפקה בבורסה".

המיזוג יוצר סינרגיה בין יכולות היזמות, ההון והפיתוח העסקי של אמריקה ישראל לבין יכולות היזמות, ההנדסה, ניהול הפרויקטים של מסד עוז, ומאפשר לקבוצה לבחון הזדמנויות עסקיות בהיקפים ובתחומים רחבים יותר בכל ענפי הנדל"ן ותחומים משיקים נוספים. כזכור, לאחרונה שמענו על מיזוגים גדולים יותר בשוק: בין דוניץ אלעד לדן נדל"ן וכמובן המיזוג הגדול ביותר בשנה החולפת - בין ישראל קנדה ואקרו, שתי חברות שכבר נמצאות בבורסה לניירות ערך.

בתמונה מימין לשמאל: ברמן, שטאובר, כהן, מסד, הראל (צילום: איתמר סיידא)

קבוצת מסד עוז פועלת מאז 1996 בתחומי ההנדסה, ניהול הפרויקטים, התשתיות והיזמות. הקבוצה מלווה מאות פרויקטים במגוון תחומים, בהם מגורים, מסחר, משרדים, תעשייה, לוגיסטיקה, חוות שרתים, מבני ציבור, בתי חולים ומבנים רפואיים, מלונאות, דיור מוגן ותשתיות.

פעילות ההנדסה של הקבוצה כוללת גם ניהול מגה-פרויקטים ופרויקטים לאומיים, והיא מנהלת כיום פרויקטים בהיקף מצטבר של כ-50 מיליארד שקל. בין הפרויקטים שבהם מעורבת מסד עוז ניתן למנות את פיתוח רובע שדה דב, הרחבות טרמינל 3 בנתב"ג, פרויקטים במערכת הבריאות, שדה התעופה המשלים לנתב"ג, שיקום קיבוץ ניר עוז, פרויקטים במכון ויצמן, בנק הדם של מד"א, המרלו"ג של דיפלומט בקיסריה 

המהלך נעשה בשיתוף ובתמיכה מלאה של שלושה גופים מוסדיים מובילים: לאומי פרטנרס, מבעלי מניות מסד עוז, וכן קבוצת מגדל ביטוח ופיננסיים ובנק מרכנתיל, מבעלי המניות באמריקה ישראל. שילוב בעלי המניות והשותפים המוסדיים צפוי להוות בסיס משמעותי להמשך הרחבת הפעילות של הקבוצה. 

אחד היעדים האסטרטגיים של המהלך הוא היערכות להנפקת חוב ומניות החברה (IPO), שימומש בהתאם להתפתחות עסקי הקבוצה ולתנאי שוק ההון.

פנחס כהן, יו"ר פעיל ושותף בקבוצה המאוחדת, מסר בתגובה: "המיזוג בין החברות יהווה מכפיל כח משמעותי של ניסיון, יכולות ומשאבים, ייצור אחדות אינטרסים בין כל השותפים בקבוצה וייצר סינרגיה הממקסמת את ביצועיה. כמו בכל עסקה, המיזוג הוא קודם כל בין אנשים. לצד שותפי רב השנים, שמשון הראל, למדנו להכיר ולהעריך את שותפינו החדשים, עמית, נטע ואלון. כולנו חולקים חזון משותף ורצון עז בבניין הארץ. כאמור במקורותינו, 'אין הבנין שלם, אלא כשמתחברים כל האבנים יחד'. החיבור שלנו יחדיו ייצר קבוצה מובילה ומשמעותית הצפויה להתרחב ולצמוח באופן משמעותי בשנים הקרובות, ובשאיפה – להיהפך לציבורית".

אלון שטאובר, מנכ"ל ושותף בקבוצת מסד עוז, מסר בתגובה: "המיזוג בין קבוצת מסד עוז לאמריקה ישראל מאפשר לנו לחבר בין שתי חברות עם יכולות משלימות וליצור סינרגיה שמחזקת את שתיהן. אמריקה ישראל מביאה ניסיון יזמי רב שנים הכולל גם יכולות נרחבות בתחום המגורים ומסד עוז מביאה יכולות מוכחות בתחומי היזמות, ההנדסה והניהול של פרויקטים מורכבים בהיקפים גדולים. השילוב בין היזמות וההשקעות לבין היכולות ההנדסיות והניהוליות, יחד עם הגב הפיננסי של הגופים המוסדיים המובילים השותפים בקבוצה, יוצר פלטפורמה איכותית לצמיחה, להרחבת הפעילות ולכניסה לתחומים נוספים בנדל״ן ובתחומים משיקים. המיזוג הוא גם צעד משמעותי בהיערכות לקראת הפיכתה של הקבוצה לחברה ציבורית, בכפוף להתפתחות הפעילות ולתנאי שוק ההון".

עוד ב-

עסקת ענק בשוק המשרדים: מיזוג דרמטי בשווי 1.4 מיליארד שקל

לכתבה המלאה