חברת הנדל"ן אבו פמילי מגורים חתמה על הסכם מימון מול כלל חברה לביטוח, במסגרתו תעמיד כלל לחברה הלוואה שקלית בלתי צמודה בסך של 50 מיליון שקל לתקופה של שש שנים - כך עולה מהסכם בין החברות.

קרן ההלוואה תיפרע בתשלום אחד בתום התקופה. כחלק מתנאי ההסכם, אבו פמילי תקצה לכלל כתבי אופציה שאינם רשומים למסחר, אשר מימושם עשוי להפוך את זרוע ההשקעות של כלל לבעלת עניין מהותית בחברה.

מסגרת ההקצאה כוללת שני סוגי אופציות הניתנות למימוש של עד 8.25 מיליון מניות רגילות. הנדבך הראשון כולל 2 מיליון אופציות העמדה הניתנות למימוש במזומן בתוך 30 יום, לפי מחיר של 5.815 שקלים למניה - שער הגבוה כשל מחיר הנעילה בבורסה ערב חתימת ההסכם. מימוש מלא של רכיב זה יוסיף לקופת החברה כ-11.63 מיליון שקל במזומן. הנדבך השני כולל 6.25 מיליון אופציות המרה לתקופה של שש שנים, במחיר מימוש של 8 שקלים למניה, שיבוצע באמצעות קיזוז כנגד קרן ההלוואה.

ערב העסקה החזיקה כלל ביטוח בכ-4.64% ממניות אבו פמילי מגורים. מימוש מלא של כתבי האופציה יגדיל את החזקתה הכוללת בחברה לכ-15.16% מההון (וכ-9.53% בדילול מלא). מניות המימוש לבדן יהוו כ-11.03% מזכויות ההצבעה בחברה לאחר המימוש. השלמת העסקה כפופה לקבלת אישור הבורסה לרישום המניות למסחר ולהתקיימות תנאים מתלים כמקובל.

כזכור, לפני כשבועיים פרסמנו כי אבו פמילי מגורים, בבעלותו של צחי אבו, חתמה על עסקה לרכישת 50 יחידות דיור מחברת אזורים בפרויקט N ויצמן בנתניה, בתמורה כוללת של כ-120 מיליון שקל, כחלק מהתרחבות פעילותה בתחום למגורים. על פי ההערכות, מדובר בהנחה של 20% על מחיר השוק. 

זו הייתה העסקה השלישית השנה של רכישת מקבץ דירות משמעותי בשוק החופשי המבצעת חברת אבו פמילי מגורים לאחר שבמהלך חודש פברואר דיווחה החברה על רכישת 40 יח"ד בפרויקט בני ברק צפון, של חברת אביסרור, בתמורה לסך כולל של כ-90 מיליון שקל כולל מע"מ, וכן עסקה לרכישת 50 יח"ד בפרויקט בשכונת רוממה בירושלים תמורת 156 מיליון שקל במהלך חודש מאי השנה מהיזם דוד ברין.

עוד ב-

צחי אבו בעוד עסקת ענק: רכש 50 דירות מאזורים בנתניה

לכתבה המלאה

לפי אותה הודעה לבורסה, הדירות הן חלק מפרויקט הנמצא בשלבי בנייה אשר עתיד לכלול 96 יח"ד בסה"כ וכן יחידות מסחריות ושטחי ציבור. ההסכם כולל התחייבות של המוכרת להשלים את בניית הפרויקט ולמסור את יחידות הדיור הנרכשות לחברה עד עד יוני 2029.