תגיות

ביקושים של 1.2 מיליארד שקל בהנפקת של גב-יםגב-ים שבשליטת דסק"ש של צחי נחמיאס השלימה גיוס של 600 מיליון שקל באג"ח צמוד מדד במח"מ בינוני של 5; התכנון המקורי של גב-ים היה לגייס 300 מיליון שק לאך בשל הביקושים הכפילה את היקפי הגיוס
ניצן כהן | 7/8/2022 15:19
גיוסים של 8.6 מיליארד שקל בחודש יולי; מי לקח חצי מזה?בחודש יולי נרשמה ירידה בהיקף הנפקות האג"ח ומדובר בנתון משמעותי לאור החולשה בשווקים; אבל בכל זאת נתון מעניין שעולה מהניתוח של חברת מדרוג עלה כי שתי חברות לקחו חצי מהכסף הזה
ניצן כהן | 3/8/2022 6:20
כ-100 מיליון שקלים: גיוס מוצלח לחברת האשראי החוץ-בנקאיאס.אר. אקורד השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בגיוס אג"ח בהיקף של כ-100 מיליון שקלים. החברה זכתה לביקושים גבוהים בתום הרבעון. סך תיק האשראי של החברה הסתכם בכ-1.3 מיליארד שקל
מערכת ice | 3/7/2022 16:33
בלעדי

היקף גיוסי החוב במאי הוכפל לכמעט 6 מיליארד שקלמניתוח שערכו בחברת דירוג האשראי מדרוג עולה כי חודש מאי היה חודש חזק לשוק החוב המקומי כשבנק לאומי ומקורות גייסו מחצית מהגיוס הכולל בשוק האג"ח; בעוד לאומי היה חייב את הכסף להמשך הפעילות שאר החברות ניסו לקבע את הריביות
ניצן כהן | 9/6/2022 21:44
בכיר במערכת הבנקאית: "דיסקונט גייס פי 3 מהתכנון"גורם בכיר במערכת הבנקאית אומר ל-ice כי המשקיעים העדיפו את הריבית המגולמת בסדרה הקבועה על פני המשתנה שלהערכתם תניב תשואה נמוכה; דיסקונט הפריח בלון ניסוי לפני מספר חודשים עם הנפקת נע"מ והצליח להוזיל משמעותית את עלויות ההון שלו
ניצן כהן | 2/6/2022 22:01
בלעדי

ההנפקה של דיסקונט: המשקיעים רוצים ריבית קבועה, בוטלה ההנפקהבנק דיסקונט ביקש להנפיק סדרת אג"ח חדשה שקלית בריבית משתנה, אך לאור ביקושים נמוכים מאוד ביטל הבנק את ההנפקה ובמקום זאת הרחיב את סדרה 14; באופן נדיר, דיסקונט הצטרף ללאומי וגייס נע"מים כדי לענות על דרישות הנזילות של הפיקוח
ניצן כהן | 2/6/2022 13:06
התיאבון של חנן: לאומי נערך לגיוס של מיליארדי שקליםלאומי שפרסם אתמול דוחות כספיים נערך לגיוס של 2.2 מיליארד שקל; הבנק קיבל דירוג גבוה לגיוס, וההערכות הן שהגיוס יהיה גבוה הרבה יותר בשל עודף המזומנים של המוסדיים; לאומי מנסה להכות בברזל החם תוך שהוא מקריב את הטווח הארוך על פני הקצר
ניצן כהן | 10/3/2022 12:57
אנלייט השלימה גיוס משמעותי של 385 מיליון שקלהגיוס התבצע באמצעות הנפקת אג"ח ומניות; בהנפקת המניות גייסה החברה 229 מיליון שקל ואת יתרת הכסף החברה גייסה באמצעות הנפקת אג"ח; את ההנפקה הובילו אוריין ופועלים אי.בי.אי
ניצן כהן | 6/3/2022 19:02
המוסדיים הסתערו על הנפקת אנלייט שגייסה 328 מיליון שקלבתנאי שוק לא פשוטים, המשקיעים המוסדיים הסתערו על אגרות החוב והמניות של אנלייט שהחליטה לא לספוג את כל הביקושים ולקחת, בהתאם לדירוג שקיבלה, 328 מיליון שקל; את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.אי ואוריין
ניצן כהן | 2/3/2022 12:20
אלקטרה עושה היסטוריה פרטית: זה הגיוס המטורף שרשמהלראשונה בתולדותיה אלקטרה מוצרי צריכה מנפיקה למשקיעים איגרות חוב: זכתה לביקושים גבוהים של כ-672 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת סדרה א'; מתוכם בחרה לגייס כ-240 מיליון שקל, השלב המוסדי ננעל בריבית שקלית של 2.1% במח"מ של כ-5 שנים
מערכת ice | 3/2/2022 9:46