רעידת אדמה בוול סטריט: ביום שישי האחרון חוו מניות אבטחת המידע קריסה של ממש, וזאת בעקבות מהלך דרמטי של חברת הבינה המלאכותית אנתרופיק. החברה שחררה במסגרת מודל ה-AI שלה, "קלוד", כלי חדש (שזמין כעת בתצוגה מקדימה מחקרית בלבד) אשר סורק קוד מקור של ארגונים, מאתר פרצות אבטחה ומציע תיקוני תוכנה ממוקדים לבחינת מומחים אנושיים.

התגובה של השוק הייתה אכזרית, והחברות הגדולות בענף רשמו צניחות חדות: סיילפוינט צללה ב-9.4%, אוקטה התרסקה ב-9.2%, קלאודפלייר איבדה 8.1%, קראודסטרייק מחקה 8% מערכה ו-Zscaler ירדה ב-5.5%. קרן הסל Global X Cybersecurity נפלה ב-4.9% ורשמה את השפל העמוק ביותר שלה מאז נובמבר 2023.

הנפילה הזו היא למעשה הדוגמה האחרונה לגל רחב יותר שמכה במניות התוכנה, על רקע הזינוק ביכולות של חברות כמו אלפבית, OpenAI ואנתרופיק. המשקיעים חוששים במיוחד מתופעת ה-"vibe coding" - היכולת לכתוב קוד ולפתח אפליקציות בעזרת בינה מלאכותית ללא עזרה חיצונית.

התפתחות הזו עלולה לשחוק משמעותית את הביקוש לתוכנות מסורתיות, ולפגוע בצמיחה, בשולי הרווח ובכוח התמחור של החברות הקיימות. המספרים מדברים בעד עצמם: קרן הסל iShares Expanded Tech-Software Sector איבדה כבר מעל 23% מתחילת השנה, ובקצב הזה היא בדרך לרבעון הגרוע ביותר שלה מאז המשבר הפיננסי של 2008.

"אנחנו רואים מזה זמן מכירות עקשניות בסקטור התוכנה, והיום תור אבטחת הסייבר לחוות מיני קריסה", הסביר דניס דיק, ראש מסחר בחברת Triple D Trading. "שוק כזה מפחיד משקיעים, כי הדברים זזים בלי הפסקה כלפי מטה ברגע שמתעורר רמז לשיבוש. זה רציונלי להיות זהיר".

עוד ב-

דרמה בוול סטריט: דוחות החברה שמפילים את ה-S&P 500

לכתבה המלאה

האנליסט ג'וזף גאלו מ"ג'פריס" מספק בכל זאת תחזית מעט יותר אופטימית לטווח הרחוק. להערכתו, סקטור הסייבר ירוויח מה-AI בסופו של דבר, אך הדרך לשם תהיה קשוחה: "רוחות הנגד צפויות להתגבר לפני שתתגבש בהירות ולפני שיתממש פוטנציאל אבטחת הבינה המלאכותית", אמר גאלו, והוסיף כי ספקיות ה-AI עוד "יכריזו על מוצרים נוספים וישתתפו בתחרות על תקציבי אבטחת הסייבר".