בראיון לרשת CNN, חזר סאטיה נאדלה, מנכ"ל מיקרוסופט, על אזהרה שכבר השמיע מוקדם יותר - והפעם הקצין אותה. לדבריו, חברות שיסתמכו באופן מוחלט על חברות ה-AI הגדולות לכל צורכי הבינה המלאכותית שלהן, לא ישרדו לאורך זמן.

"כל חברה שאין לה את השליטה הזו, אני טוען שהיא לא תישאר חברה - כי בעצם הוצאתם את החשיבה שלכם החוצה", אמר נאדלה. הנקודה שלו פשוטה: מי שמאפשר למודל חיצוני לחשוב במקומו, מוותר על הנכס היקר ביותר שיש לו.

נאדלה קורא לחברות לשמור אצלן כל פיסת מידע שעוברת דרך המודל - הנתונים, הפרומפטים וכל הדאטה סביבן. הרעיון הוא שהמידע הזה יישאר בבעלות החברה, כדי שביום מן הימים היא תוכל להשתמש בו כדי לאמן מודל משלה, או מודל פתוח שהיא שולטת בו.

הוא מכוון חִצים ספציפיים אל כלי הקוד המובנים של המעבדות - מה שמכונה בתעשייה "harness". Claude Code של אנתרופיק ו-Codex של OpenAI הם דוגמאות בולטות. במקום להסתמך עליהם, נאדלה ממליץ להפריד בין כלי הקוד, הזיכרון וההקשר לבין המודל עצמו, באמצעות שכבת תשתית שנקראת "שער AI" (AI gateway). כך, הוא מסביר, אפשר להשתמש בכמה מודלים במקביל לפי מה שכל אחד מהם עושה הכי טוב, ואם מודל מסוים ייעלם מחר - החברה עדיין נשארת עצמאית.

חשוב לזכור שמיקרוסופט היא משקיעה גדולה גם באנתרופיק וגם ב-OpenAI, ובכל זאת נאדלה מזהיר את הלקוחות לא להסתמך יתר על המידה על הכלים שלהן. הסיבה: זרוע הענן של מיקרוסופט היא בדיוק זו שמוכרת את תשתית ה"שער" החלופית שהוא ממליץ עליה. במילים אחרות, ככל שחברות יאמצו את התפיסה שלו, כך הן יזרימו יותר כסף אל התשתית של מיקרוסופט.

עם זאת, זה לא אומר שהוא טועה. חברות רבות כבר מבינות שהן זקוקות למגוון מודלים, ובעיקר לחלופות זולות יותר, ורבות מהן פונות למודלים פתוחים שהן יכולות להריץ על החומרה שלהן. מגמה כזו אכן דורשת דרכים לנהל כמה מודלים בבת אחת.

מתחת לפני השטח מסתתר חשש עמוק יותר: ברגע שחברה "מיקרה את החשיבה שלה" למודל חיצוני, מה מונע מאותה חברת AI להשיק בעצמה שירות מתחרה? זהו בדיוק החשש שרודף את עולם הסטארט-אפים כבר שנים.

במאי, כשמנכ"ל OpenAI סם אלטמן הציע קרדיטים לכל חברות המחזור האחרון של Y Combinator, הזהיר המשקיע ג'ייסון קלקאניס: יש סיכוי לא מבוטל שהחברה תלמד בדיוק מה אתם עושים, תעתיק את הרעיון ותחסל אתכם.

מיקרוסופט היא אחת המניות הגדולות במדד S&P 500, ולכן אחת ההחזקות הבולטות בקרנות הפנסיה, ההשתלמות והקרנות המחקות שרבים מהישראלים מחזיקים בלי לשים לב.

עוד ב-

מיקרוסופט בחודש הגרוע מאז שנת 2000: הזדמנות או אזהרה?

לכתבה המלאה

הוויכוח שנאדלה מציף - האם הערך של ה-AI יתרכז בידי קומץ ענקיות או יזרום רחב אל כלל המשק - הוא בדיוק הוויכוח שיקבע אם השווי הנוכחי של מניות הטכנולוגיה מוצדק. נאדלה משרטט עתיד שבו כולם מרוויחים, אבל כדאי לזכור שזה גם עתיד שנוח מאוד למיקרוסופט עצמה.