השוק
יצחק תשובה ניצל? אסיפת בעלי האג"ח בוטלה
המימושים ברגע האחרון בתמר פטרוליום הביאו לביטול אסיפת בעלי האג"ח עד להודעה חדשה: האם קבוצת דלק יצאה מהמשבר ותוכל לעמוד בהתחייבויותיה או שיקבע מועד חדש לאסיפה?
קבוצת דלק עם בשורות הפעם טובות: אסיפת מחזיקי האג"ח שהייתה אמורה להתכנס מחר, לאחר שנדחתה כבר פעם אחת, בוטלה. בשלב זה לא ידוע מתי תתכנס ואם בכלל, אולם נראה כי המכירות האחרונות של יצחק תשובה בדלק פטרוליום מניחות את דעתם של מחזיקי האג"ח וכי החברה תוכל לעמוד בהתחייבויותיה.
יש לציין כי אסיפת מחזיקי האג"ח נקבעה לאחר שקבוצת דלק התבשרה כי לא תוכל לקבל חמש העלאות בדירוג אשראי (נוצ'ים) עד לסוף החודש. בנוסף דוחות החברה לימדו שרואי החשבון של הקבוצה לא הורידו את הערת ה-"עסק חי" שמשמעותה שהחברה בסבירות גבוהה לא תוכל לעמוד בתנאי שטר החוב המעודכן.
אולם מאז השתנו כמה גורמים: רואי החשבון של הקבוצה פוטרו וגם קבוצת דלק ביצעה מאז שני מימושים גדולים בתמר פטרוליום - החברה שמחזיקה 16.25% ממאגר תמר, לחברת אנרגיה מאיחוד האמירויות וכן לקבוצה של אנשי עסקים שרכשו במאה מיליון שקל נוספים ממניות החברה.
כזכור, שבוע שעבר ביום שלישי רגע לפני אסיפת בעלי האג"ח של קבוצת דלק, הטיל יצחק תשובה פצצה והכריז כי על הסכם עקרונות למכירת 22% ממאגר תמר לידי חברה מאבו דאבי. בעקבות הכרזתו, נדחתה אסיפת בעלי האג"ח למחר, וכאמור, בשלב זה היא כרגע בוטלה.
ל-ice נודע כי החברה מנהלת שיח עם מחזיקי האג"ח וככל הנראה תקבע בהמשך אסיפה חדשה, שתתקיים בשבוע הבא בימים שני או שלישי, לאחר שיגיעו עם הסכמות עם מחזיקי האג"ח בשלב זה יש התקדמות משמעותית בין הקבוצה למחזיקי האג"ח ובשני הצדדים טוענים כי ככל הנראה יובא להצבעה הסכם מתוקן להסכם המתוקן שעשוי לכלול גם פיצוי כספי למחזיקי האג"ח בדמות העלאת ריבית.
מקבוצת דלק לא נמסרה תגובה.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(15):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
-
14.מר יצחק תשובהנ.ברוך 12/2021/27הגב לתגובה זו0 0דומני כי הכתבות על תשובה מהיבט השלילי גדשו את הסאה,כאילו עם ישראל לא יודע ששוטרים מקבלים שכר עבור עבודות מסוימות כפי שהוחלט בפיקוד וזו לא החלטה במחשכים.כל עבודה חריגה השוטר מקבל שכר מעבר לשכרו.העיתונות גדושה בכל נושא שאין הנושא יעשה טוב למר תשובה.זה התחיל בעלהום בנושא הגז וממשיך בקשיו הזמניים להחזר חובותיו העסקיים.ועד היום הוא מטיב להחזיר את חובותיו בהצלחה רבה ומחק הערת עסק חי.להבדיל מאלה ולא מעט שעשו תספורות ללא הכר.אולי הגיע הזמן להרים על נס את פועלו וביכולותיו ודמיונו הטיב לעבור כל מכשול.סגור
-
13.כלב בן כלבקללה כל ראשו 08/2021/16הגב לתגובה זו0 0מוער את עתודות הגז של ישראל לערבים ומשאיר את המדינה בלי כסף ובלי תמלוגים מקווה שיסבול בעולם הבא מושחת ומנוולסגור
-
12.דחו אסיפה כי אין הסכמות. חייבים אסיפה לשינוי שטר ההון.atuk19 05/2021/04הגב לתגובה זו0 1לא מבין מה המקורות של הכותב. עיסקת תמר הייתה צפויה. אפילו מחוייבת לפי מתווה הגז. היא בהחלט מעלה ודאות אבל לא סיבה לאגח להתקפל. חייבים אסיפה בשביל לשנות השטר - אלא אם הכותב חושב שהעיסקה תושלם תוך שבועיים ותעלה את הדירוג לBBB כנדרש. הסיכוי שיקרה - 0.2%.סגור
-
11.תשובה העם איתך, תעשה מה שצריך כדי שכולנו נרויח עוד שנהניר 05/2021/04הגב לתגובה זו1 0נכפיל את התיק בפתיחה ????סגור
-
10.לא יאמן! תשובה חובב התספורות, אינו מתבייש לשסותרונן 05/2021/04הגב לתגובה זו3 5את עורכי דינו ברדיפה בהוצאה לפועל של חייבים מסכנים לחברת דלק . על קרן חוב של 4,000 דלק של תשובה מבקשת 51,000 ! זה תשובה האמיתי!סגור
- טען עוד
-
9.פוזהבוזגלו 05/2021/04הגב לתגובה זו2 4להעיף את תשובה ולהלעים את כל העסק.נמאססגור
-
8.בזיוןאור 05/2021/04הגב לתגובה זו1 1איך נותנים לתשובה אישור למכור את הגז האסטרטגי של מדינת ישראל לערבים ירדו כאן מהפסים מכירת חיסול של אוצרות הטבע של ישראלסגור
-
7.חוזרים לעניינים ?????? (ל"ת)נדב 05/2021/03הגב לתגובה זו2 0סגור
-
6.מעניין כמה תעלה מחר המניהאבי כנפו 05/2021/03הגב לתגובה זו5 0האמת שהייתי בטוח שהמניה תרד רציתי לקנות בזמן הקרוב וחשבתי שהיא תגיע נמוך כי מכרתי בשער 16000 לא מזמן אבל כבר לא חושב שהיא תרד אין ברירה אני אקנה בפתיחהסגור
-
5.מעולהדוד ישעיהו 05/2021/03הגב לתגובה זו3 1תשובה בעל 10 הנשמות לא יאומן באמת תותחסגור
-
4.וואו איזה מזלמוטי צדוק 05/2021/03הגב לתגובה זו9 0האמת שתכננתי למכור מחר את ההחזקות שלי ויש לי לא מעט בתשואה 30% עכשיו כשאני רואה כתבה כזאת ועוד מ-ice אני לא מוכר מניה בודדת חחחחח תענוג מאמין שאגיע ל50% תשואה בקרוב מאוד אם ככהסגור
-
3.סוף סוף כתבה לענייןאוהד 05/2021/03הגב לתגובה זו12 0בקיצור, עליות חדות מחר. בהצלחה לכולםסגור
-
2.מה זה הספין הזה נו באמתאליהו 05/2021/03הגב לתגובה זו2 13ביטול האסיפה הזו - חדשות שליליות מאוד. הקובננט עדיין עומד בעינו ועד שלא יהיו הסכמות, ב31 למאי החוב יועמד לפירעון מיידיסגור
-
1.לי כנושה יותר חשוב צמצום סיכוןdw 05/2021/03הגב לתגובה זו2 3מאשר תוספת ריבית. אני הייתי מבקש לראות הנפקת אקוויטי של 200-300 מלשח ושעבוד על חלק ממניות איתקה.סגור
-
משחקים בריביות על חשבון המשקיעים במניהאלי 05/2021/03הגב לתגובה זו3 2כל המשחקים האלו של המוסדיים בעלי האגח בשביל להרוויח עוד קצת מסחיטת קבוצת דלק בא על חשבון משקיעי המניה זה לא הוגן כל ההתנהלות הזאת כבר סבלנות לא עוזרתסגור
