שילוב קטלני של רצון להיחשף למדד עם רמת ביטחון גבוהה הביאו את המשקיעים המוסדיים להזרים להנפקת האג"ח של רכבת ישראל ביקושים בגובה של 380 מיליון שקל. החברה בסופו של יום לקחה 100 מיליון שקל מהם כשהנתון המדהים הוא התשואה השלילית בה היו מוכנים המשקיעים להזרים ביקושים להנפקה.

המשמעות של הדברים היא כי מאחר ואגרות החוב של רכבת ישראל יכולות להוות תחליף לאג"ח ממשלתי מקביל, הרי שעדיף לקבל את ההצמדה למדד המחירים לצרכן ולוותר על ריבית מאחר, ועל פי קונצנזוס ההערכות, הכלכלה הישראלית נמצאת לפני עליית מדרגה אינפלציוניות.

אגרות החוב של רכבת ישראל מדורגות בדירוג AA פלוס על ידי מעלות S&P ובדירוג 1Aa על ידי מידרוג, באופק יציב. מדובר באג"ח צמודות למדד ובעלות מח"מ (משך חיים ממוצע) של 5.5 שנים.

לחברה שתי סדרות נוספות של אגרות חוב שעומדות להיפרע בסוף החודש, כך שסדרה ג' תהיה הסדרה היחידה של החברה הנסחרת בבורסה. ההנפקה לוותה ע"י צוות מרשות החברות בראשם לירון זינגר וחביב קטן. את ההנפקה הובילה דיסקונט קפיטל.

עו"ד משה שמעוני, יו"ר דירקטוריון רכבת ישראל: "אנו שמחים לבשר על עוד סבב גיוס מוצלח של הנפקת הסדרה השלישית של אג"ח החברה, הודות לתמיכתם של משרדי רשות החברות ומשרדי התחבורה והאוצר ורשות החברות. סבב גיוס זה נועד לטובת המשך פיתוח היכולות השירותיות והתפעוליות של החברה, למען כל אזרחי ישראל".
מיכאל (מיכה) מייקסנר, מנכ"ל רכבת ישראל: "אני מודה למשקיעים על הבעת האמון ברכבת ובהנהלתה. נפעל בצורה מקצועית ואחראית בניצול הכספים שגויסו."

רן סטרומזה, מ"מ סמנכ"ל הכספים וכלכלה ברכבת ישראל: "ההנפקה הנוכחית מגיעה עם סיום מסחר הסדרות הקיימות א' ו-ב', ויאפשרו לנו לשמור על הקשר בין הרכבת לשוק המשקיעים באג"ח ולקדם את העשייה התחבורתית הרבה שמובילה הרכבת. אני מודה לגורמי המדינה שסייעו בתהליך, ובהן רשות החברות, אגף התקציבים והחשב הכללי במשרד האוצר.
אנו מקווים כי נוכל להסתייע גם בעתיד בשוק ההון, ולאפשר הנפקות נוספות, ככל שיתאפשר, ובתיאום עם גורמי המדינה."