חברת אלביט הדמיה מבססת את מעמדה בשוק המגורים המקומי עם שורת מהלכים אסטרטגיים משמעותיים. לאחר סגירת המסחר אתמול, דיווחה החברה כי אסיפת בעלי המניות אישרה ברוב גורף - כולל תמיכה רחבה מצד בעלי מניות המיעוט - את רכישת השליטה (73%) בפרויקט פינוי בינוי רחב היקף ברחוב הציונות בירושלים.

הפרויקט הירושלמי נחשב למנוע צמיחה מהותי עבור החברה, והוא עתיד לכלול 274 יחידות דיור שיתפרסו על פני 13 בניינים במנעד גבהים שבין 6 ל-17 קומות. מבחינה פיננסית, התחזיות מעוררות אופטימיות בקרב המשקיעים: ההכנסות מהפרויקט נאמדות בכ-536 מיליון שקלים, עם רווח גולמי צפוי של כ-132 מיליון שקלים. מעניינת לא פחות היא הצורה שבה תתבצע העסקה: אלביט הדמיה תשלם עבור השליטה באמצעות הקצאת מניות לפי מחיר של 5.914 שקלים למניה - מחיר המשקף פרמיה של כ-17.1% על שווי השוק הנוכחי, מה שמעיד על אמון רב בשווי הכלכלי של החברה מצד המוכרים. הבנייה באתר צפויה לצאת לדרך בשנת 2027 ולהסתיים בתוך כארבע שנים.

במקביל להתרחבות הבירה, החברה פועלת לחיזוק הגמישות הפיננסית שלה במרכז ובצפון. אלביט דיווחה על חתימת הסכמי ליווי בנקאיים לשני פרויקטים נוספים: פרויקט "צמרת" בעפולה ופרויקט "הרצוג" בבת ים. צעדים אלו מהווים תשתית להנפקת סדרת אג"ח חדשה (יא'), כאשר העודפים מפרויקטים אלו צפויים לשמש כבטוחות עבורה. מהלך זה מגיע לאחר ההצלחה שנרשמה אשתקד בגיוס סדרה י', במסגרתה גייסה החברה 60 מיליון שקלים בריבית נומינלית של 6.99%.

עוד ב-

המהלך של ביטוח ישיר שגורם למנהלי ההשקעות להזיע

לכתבה המלאה

מנכ"ל החברה, ערן מזור, קשר בין האישורים האחרונים לבין התוצאות הכספיות המרשימות שהציגה החברה לאחרונה, שכללו קצב מכירות שיא של 355 מיליון שקלים מתחילת השנה. לדבריו, השילוב בין רכישת פרויקט הדגל בירושלים לבין הבטחת הליווי הבנקאי לפעילות השוטפת, תומך במגמת הצמיחה המואצת שמאפיינת את החברה בשנה וחצי האחרונות ומציב אותה בנקודת זינוק משמעותית להמשך העשור.