חברת הנדל"ן אזורים, בשליטת איש העסקים הרשי פרידמן ובניהולו של עדי דנה, מודיעה על גיוס הון בהיקף כולל של 200 מיליון שקל במסגרת הנפקה פרטית. ההנפקה בוצעה במחיר של 23.1 שקל למניה - מחיר המשקף הנחה בשיעור זניח לעומת שער המניה בבורסה בסוף יום המסחר (23.24 שקל). ביצוע ההנפקה במחיר קרוב למחיר השוק, מבטא את אמון המשקיעים בחברה, בפוטנציאל הצמיחה שלה וביכולה להשיא ערך לבעלי מניותיה.

במסגרת ההנפקה הוקצו 8,658,010 מניות חסומות למשקיעים מוסדיים המהווים כ- 4% מהון החברה וכן 4,329,005 כתבי אופציה לא רשומים למסחר, הניתנים למימוש ל-4,329,005 מניות רגילות של החברה. כל כתב אופציה ניתן למימוש במחיר של 30 שקל למניה, לתקופה של שנתיים ממועד ההקצאה. מימוש מלא של האופציות עשוי להניב לחברה השקעה נוספת של כ-130 מיליון שקל. 

תנאי האופציות במחיר מימוש של 30 שקל משקפים את אמון המשקיעים בפוטנציאל העלייה העתידי של מניית החברה וכן משקפים אמון ביכולת החברה להמשיך ולהשביח את פעילותה בשנים הקרובות.

ההנפקה תביא לחיזוק בסיס ההון ומבנה המאזן של אזורים, תתמוך ביישום אסטרטגית הצמיחה העסקית ותאפשר המשך הרחבת פעילות החברה כפי שקיבלה ביטוי בעסקאות האחרונות אותן ביצעה החברה וזאת לשם המשך יצירת ערך ארוך טווח. 

המשקיעה המרכזית בהנפקה היא בית ההשקעות מור, בהשקעה של 100 מיליון שקל. לצידה השתתפו הפניקס בהיקף של 50 מיליון שקל, ילין לפידות בהיקף של 30 מיליון שקל ומגדל בהיקף של 20 מיליון שקל. את ההנפקה הוביל צביקה מנס מברק קפיטל חיתום.

הרשי פרידמן בעל השליטה ויו"ר הדירקטוריון באזורים ועדי דנה מנכ"ל אזורים, קרדיט: תמר מצפי

עוד ב-

הטירוף בשדה דב: המשקיעים מנסים למכור את הדירות - למה זה מסוכן?

לכתבה המלאה

עדי דנה, מנכ"ל חברת אזורים: "ההנפקה משקפת את האמון החזק של המשקיעים בחברה, בהנהלה ובאסטרטגיית הצמיחה שלנו ובמחוייבתנו להשיא ערך לבעלי המניות. העמקת שיתוף הפעולה עם גופים מוסדיים לצד חיזוק ההון יאפשרו לנו להמשיך ולהרחיב את הפעילות ולנצל את ההזדמנויות העסקיות שקיימות בתחומי הפעילות של החברה".