מדדים ומחקרים

דליה אנרגיה בבשורה למשקיעים: אושרה הרחבת סדרת אג"ח של החברה

דירקטוריון החברה אישר הנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה ב') של החברה בדרך של הרחבת סדרה קיימת, אשר הונפקה לראשונה בפברואר

מערכת ice | 17/8/2023 6:00 עקבו אחרינו בגוגל

תחנת הכוח דליה אנרגיות (צילום דגן פתרונות דיגיטאלים)

דליה אנרגיה הודיעה אתמול (רביעי) כי דירקטוריון החברה אישר הקצאה פרטית למשקיעים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, 400 מיליון שקל ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב') של החברה.

אודות ההקצאה הפרטית:

אגרות החוב (סדרה ב') הונפקו לראשונה לציבור על פי דוח הצעת מדף מיום ,15.2.2023 מכח תשקיף מדף שפרסמה החברה ביום 27.2.2022. לפני ביצוע ההקצאה הפרטית, כמות אגרות החוב (סדרה ב') שבמחזור מסתכמת לסך של 200 מיליון שקל ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב'), ולאחר ביצוע ההקצאה הפרטית תסתכם כמות אגרות החוב (סדרה ב') אשר תהיינה רשומות למסחר לסך של 600 מיליון שקל ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב').

אגרות חוב (סדרה ב') הנוספות תוקצינה לניצעים במחיר של 96.5 אג' לכל 1 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב') ובתמורה כוללת של 386 מיליון שקל. תנאי אגרות החוב (סדרה ב') הנוספות זהים לתנאי אגרות החוב (סדרה ב') שהונפקו לראשונה ואשר הוצעו על פי שטר הנאמנות אשר צורף לדוח הצעת המדף וכפי שתוארו שם. דינן של אגרות החוב (סדרה ב') הנוספות (ממועד הקצאתן) יהיה כדין אגרות החוב (סדרה ב') שהונפקו לראשונה.

אגרות החוב הנוספות תרשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") ותהוונה, החל ממועד הקצאתן, סדרה אחת לכל דבר וענין ביחד עם אגרות החוב (סדרה ב') שהונפקו לראשונה. אגרות החוב (סדרה ב') הנוספות תעמודנה בדרגת ביטחון שווה, פרי פסו, בינן לבין עצמן ובינן לבין אגרות החוב (סדרה ב') שהונפקו לראשונה, בלי זכות בכורה או עדיפות לאחת על פני האחרת. אגרות החוב (סדרה ב') הנוספות תירשמנה במרשם ניירות הערך של החברה על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל – אביב.

הערך המתואם של אגרות החוב (סדרה ב'), נכון ליום 16 באוגוסט ,2023 הינו 104.11 אג' לכל 1 ש"ח ע.נ אגרות חוב (סדרה ב'). לפיכך, היות שהמחיר ל1- ש"ח ע.נ אגרות חוב (סדרה ב') נוספות בהקצאה הפרטית נמוך מערכן המתואם של אגרות חוב (סדרה ב'), אגרות החוב (סדרה ב') הנוספות יונפקו בניכיון.

החברה תפנה לקבל את אישור רשות המיסים ב"מסלול ירוק" לחישוב שיעור הניכיון המשוקלל של אגרות החוב (סדרה ב'). החברה תפרסם דוח מיידי לפני הרישום למסחר של אגרות החוב (סדרה ב') הנוספות בדבר שיעור הניכיון בהקצאה נשואת דוח זה ושיעור הניכיון המשוקלל האחיד שנוצר בגין כל אגרות החוב (סדרה ב') של החברה.

ההקצאה הפרטית על פי דוח זה טעונה קבלת האישורים שלהלן:

1. אישור הבורסה לרישום למסחר של אגרות החוב (סדרה ב') הנוספות שתוקצינה לניצעים במסגרת ההקצאה הפרטית.

2. אישור מידרוג על מתן דירוג של 3A לאגרות החוב (סדרה ב') הנוספות שיונפקו באמצעות הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ב'); אגרות החוב (סדרה ב') הנוספות תוקצינה לניצעים סמוך לאחר קבלת האישורים הנדרשים. יצוין כי בהתאם למסמך ההצעה הבלתי חוזרת שהוגש לחברה על ידי הניצעים בקשר עם ההקצאה הפרטית, נקבע כי אם לא יתקבלו האישורים האמורים וזאת עד 14 ימי עסקים ממועד ההצעה, תעמוד לניצעים הזכות לבטל את הצעתם.

החברה עומדת בתנאים להרחבת הסדרה בהתאם להוראות שטר הנאמנות (למעט אישור חברות הדירוג כאמור לעיל אשר יפורסם עם קבלתו) ותמציא על כך אישורים כנדרש לנאמן על פי שטר הנאמנות.