InspireMD, חברת מכשור רפואי בשלב המסחרי, אשר פיתחה את CGuard TM מערכת סטנט (תומכן) מונעת תסחיפים (EPS) למניעת שבץ, הודיעה היום (שני) כי חתמה על הסכמי רכישת ניירות ערך עם משקיעים מוסדיים וקרנות המתמחות בתחום מדעי החיים בהיקף של עד 113.6 מיליון דולר בתמורה ברוטו לחברה, באמצעות הנפקה פרטית הכוללת גיוס הון ראשוני בהיקף של כ-42.2 מיליון דולר. את הגיוס הובילה Marshal Wace בהשתתפות Velan ,Soleus ,Nantahala ,Rosalind ,OrbiMed וחלק מחברי מועצת המנהלים של InspireMD.

"אנו שמחים מאוד שהשגנו אבן דרך חשובה זו עם משקיעים מובילים בתחום מדעי החיים, שבחרו להשתתף בעסקת מימון כה חשובה עבור החברה שלנו"' אמר מרווין סלוסמן, מנכ"ל InspireMD. "הגיוס הזה מאפשר לנו לקדם את העסק שלנו ביתר שאת לעבר השגת אבני דרך נוספות, כולל קבלת אישור רגולטורי פוטנציאלי והשקת CGuard בארה"ב, מסלולים רגולטוריים חדשים עבור יישומים מתקדמים של פלטפורמת הסטנט CGuard שלנו, ופיתוח מוצרים חדשים, זאת במקביל להמשך להרחבת העסק שלנו מחוץ לארצות הברית. קידום פורטפוליו המוצרים, כולל מערכת הסטנט החדשה CGuard Prime Transfemoral (CAS) בשילוב עם SwitchGuard Trans carotid (TCAR) ממצבים את החברה שלנו במיקום הטוב ביותר בתחום השיקום הצווארי (צנתור עורק הצוואר) ולהמשיך במשימתנו להעניק שתלים מיועדים לאזור זה".

אודות ההנפקה הפרטית

בהתאם להסכם רכישת ניירות הערך, החברה הסכימה להנפיק במצטבר 25,828,164 מניות רגילות (או כתבי אופציה משולמים מראש) וארבע סדרות של כתבי אופציה לא רשומים לרכישת 51,656,328 מניות רגילות במחיר רכישה של 1.6327 דולר למניה וכתבי אופציה נלווים (בניכוי 0.0001 דולר במקרה של כתבי אופציה משולמים מראש), המתומחרים במחיר השוק על פי כללי נאסד"ק.

כל כתב אופציה ניתן למימוש במחיר של 1.3827 דולר למניה באופן הבא:

- כתבי אופציה מסדרה H למחיר מימוש מצטבר במזומן של כ-17.9 מיליון דולר הניתנים למימוש עד המוקדם מבין חמש שנים מההנפקה ו-20 ימי מסחר לאחר פרסום פומבי של נקודות קצה ראשיות ומשניות על ידי החברה, הקשורות עם תוצאות מחקר מעקב לשנה אחת מהניסוי המרכזי C-Guardians של החברה.

- כתבי אופציה מסדרה I למחיר מימוש במצטבר מזומן של כ-17.9 מיליון דולר הניתנים למימוש עד המוקדם מבין חמש שנים מההנפקה ו-20 ימי מסחר לאחר הודעת החברה על קבלת אישור טרום שיווק (PMA) מה-FDA למערכת סטנט CGuard Prime Carotid Stent System (135 ס"מ).

- כתבי אופציה מסדרה J למחיר מימוש מצטבר במזומן של כ-17.9 מיליון דולר הניתנים למימוש עד לתקופה המוקדמת מבין חמש שנים מההנפקה ו-20 ימי מסחר לאחר הודעת החברה על קבלת אישור FDA ל-SwitchGuard ול-CGuard Prime 80.

- כתבי אופציה מסדרה K למחיר מימוש מצטבר במזומן של כ-17.9 מיליון דולר הניתנים למימוש עד לתקופה המוקדמת מבין חמש שנים מההנפקה ו-20 ימי מסחר לאחר תום הרבעון הפיסקאלי הרביעי שלאחר הרבעון הפיסקלי שבו מתחילות המכירות המסחריות הראשונות של CGuard Carotid Stent System בארה"ב.

עוד ב-

בשורה אדירה: חלב שאינו מן החי ישווק לראשונה בישראל

לכתבה המלאה

InspireMD מתכוונת להשתמש בהכנסות נטו מההנפקה לפיתוח קליני ופיתוח מוצרים, קבלת אישורים רגולטוריים, הרחבת יכולות הייצור, פעילויות לעבר מוכנות מסחרית כדי לתמוך בהשקות פוטנציאליות של מוצרים חדשים, כולל CGuard Prime ו-SwitchGuard בארה"ב ובאיחוד האירופי, וכן הון חוזר ומטרות תאגידיות כלליות אחרות.