להב אל.אר שנצאת בשליטתו של איש העסקים אבי לוי, ממשיכה להתרחב ולצמוח בתחום מרכזי הקניות השכונתיים בגרמניה, אחרי שדיווחה על חתימת הסכם מחייב, בעסקה הזדמנותית, לרכישת 8 נכסים נוספים - מרכזי קניות שכונתיים משרתי צורכי אוכלוסייה בגרמניה.

לאחר הרכישה תחזיק להב אל.אר 136 מרכזי קניות שכונתיים בגרמניה. הנכסים שנרכשו ממוקמים בערים שונות בגרמניה בשטח קרקע של כ- 92 דונם עליהם בנויים 8 מרכזי קניות שכונתיים בהיקף של כ-31,309 מ"ר, עם פוטנציאל השבחה גבוה.

8 הנכסים מושכרים במלואם לרשת הקמעונאית המובילה "JAWELL", שוכר איכותי, חזק ומבוסס מתחום הקמעונאות בהסכם שכירות לטווח ארוך (עד 31/05/2037), ללא אפשרות יציאה ועם אופציות להארכה עד 31/05/2047. שכ"ד השנתי ב-8 הנכסים מסתכם בכ- 1.68 מיליון אירו, הצמוד ברובו המוחלט למדד המחירים לצרכן הגרמני.

8 הנכסים נרכשו במחיר של 21.66 מיליון אירו, המשקף תשואה לעסקה (CAP) של כ-7.75% (ללא השטחים הנוספים). תשואת C.O.C תסתכם בכ-12.51%. שכ"ד ממוצע ל-1 מ"ר לחודש מסתכם בכ-4.47 אירו למ"ר. מרבית הוצאות התחזוקה, התפעול וניהול הנכסים חלות על השוכר. ב-8 הנכסים פוטנציאל לבניית כ-15,000 מ"ר נוספים (כמחצית בטווח הזמן המידי).

רשת "JAWELL" נוסדה בשנת 1987 והינה רשת קמעונאות גרמנית גדולה, מובילה ומבוססת הפועלת בפורמט דיסקאונט רחב. הרשת מפעילה כ-100 סניפים ברחבי גרמניה ומציעה תמהיל מגוון הכולל מזון יבש, מוצרי פארם ובתי מרקחת, מוצרי ניקיון, כלי בית, טקסטיל, מוצרי גינה, חיות מחמד ומוצרים עונתיים. הבעלים הנוכחיים הינו קונסורציום משקיעים מוסדיים שרכשו את הרשת בתחילת שנת 2020.

רשת "JAWELL" פועלת באזורים מסחריים הממוקמים בסמיכות לאזורי מגורים ונהנת מביקושים גבוהים ויציבים. רשת "JAWELL" הינה שוכרת ותיקה ומוכרת היטב לחברה, השוכר מזה תקופה ארוכה שלושה מרכזים מסחריים הנמצאים בפורטפוליו של החברה.

לרכישת הנכסים יעמידו בנקים מקומיים, הלוואה בנקאית non-recourse, ללא קובננטים הקשורים לשווי הנכסים, לתקופה של 20 שנים, בהיקף מצטבר של 13.352 מיליון אירו (בשלב הראשון תועמד הלוואה בסך של כ- 8.5 מיליון אירו והיתרה בסך כ- 4.8 מיליון אירו עד סוף שנת 2026), ההלוואה תינתן בריבית נומינלית שנתית לא צמודה של כ-3.9%  לשנה.

בסיום ההליך סך הלוואות בעלים / הון עצמי (לרבות הוצאות עסקה) יסתכמו בכ- 10.75 מיליון אירו. תשואת C.O.C תסתכם בכ-12.51%. מעבר ל-8 הנכסים הנ"ל, לחברה בלעדיות עם המוכר לרכישת 3 מרכזי קניות שכונתיים נוספים, המושכרים במלואם לרשת "JAWELL".

עוד ב-

אבי לוי בעסקת ענק: רוכש נכסים ביותר מ-100 מיליון שקל

לכתבה המלאה

העסקה הינה עסקה הזדמנותית נוספת של להב אל.אר לרכישת פורטפוליו איכותי של מרכזי קניות שכונתיים משרתי צורכי אוכלוסייה - במיקומים אטרקטיביים, עם שוכר איכותי וחזק, לצד שכירות לזמן ארוך, המשלב פוטנציאל השבחה גבוה – הגדלת שטח המושכר, הלוואה בנקאית מצוינת, לזמן ארוך, בתנאים אטרקטיביים ותשואות מצוינות.