חברת המיקרו-מוביליטי, מיה דיינמיקס, גייסה בהצלחה סך של 38.4 מיליון שקל בהנפקת אג"ח להמרה מסדרה 1 לאחר שבמסגרת המכרז המוסדי והציבורי התקבלו ביקושים עודפים בהיקף של כ-50 מיליון שקל. אגרות החוב מסדרה 1, נושאות ריבית שקלית של 5% המשולמת בשני תשלומים חצי שנתיים, כאשר קרן אגרות החוב תפרע בתשלום אחד בסוף שנת 2029. 

אגרות החוב הן בעלות מח"מ של כ-4.1 שנים ולאורך כל התקופה ניתן יהיה להמיר אותן למניות, באופן שבו כל 1 שקל ערך נקוב של אגרות החוב, ניתן להמרה למניה רגילה אחת של החברה. הכספים שגויסו ישמשו בעיקרם לתמיכה בהון החוזר ולגידול משמעותי של מלאי הכלים הזמינים לאספקה מיידית. 

כמו כן, מיה דיינמיקס - שנכנסה לתחום הביטחוני -  עשויה לקבל הזרמת הון נוספת של כמה עשרות מיליונים בשנה וחצי הקרובות, זאת מאחר ומשקיעים קודמים במניות החברה מחזיקים אופציות בסכום למימוש של כ־27 מיליון שקל, כמחצית מהחזקה זו נמצאת כיום "בתוך הכסף". 

כזכור, בשבוע שעבר דיווחה החברה על הזמנות מארה"ב, אירופה וממפיץ החברה הבלעדי בישראל בהיקף כולל של 1,376 כלים, מתוכם 560 כלים מסדרת ההשקה של הדגם העירוני החדש "Spyqe". כל סידרת ייצור ההשקה בסך 500 כלים עליה דיווחה החברה בעצם הוזמנה בטרם הסתיים הייצור. מיה דיינמיקס צופה כי מכירות הדגם העירוני החדש יהוו 50% מסך מכירות החברה בשנת 2026 כאשר החברה צופה שסך הכנסותיה לשנה זו יסתכמו בכ-75 מיליון שקל.

עוד ב-

לא מפסיקה להפתיע: החברה הישראלית כובשת את ארה"ב ואירופה

לכתבה המלאה

מנכ"ל מיה דיינמיקס, איציק קלדרון מסר: "אנו מודים למשקיעים על הבעת האמון הרבה במיה דיינמיקס ובחזון החברה לשנים הבאות. הכספים שגויסו יסייעו להגדיל באופן משמעותי את מלאי הכלים ויתמכו בהאצת מכירות החברה, עמידה בדרישות המפיצים שלנו בחו”ל ולהוביל לגידול בהכנסות וברווחיות התפעולית. ההצלחה בגיוס מהווה צעד חשוב נוסף שיתמוך בתחזיות שלנו לשנים 2025–2027 ובהפיכתה של מיה דיינמיקס ליצרנית מיקרו-מוביליטי בינ"ל מובילה".