השוק

בשווי 835 מיליון שקל: דלק נכסים השלימה הנפקה ראשונה לציבור

חברת דלק נכסים, מעדכנת כי השלימה בהצלחה הנפקה ראשונה לציבור (IPO) והפכה לחברה ציבורית. 23% ממניותיה תוחזקנה בידי הציבור, כאשר החברה השלימה גיוס של 173 מיליון שקל

מערכת ice | 17/7/2025 9:27

חברת דלק נכסים, שנמצאת בשליטת איש העסקים אבי לוי ועוסקת בניהול, השכרה, השבחה, רכישה וייזום של נדל"ן מניב בישראל בשימוש עיקרי של מתחמי תדלוק, מסחר ותעסוקה, מעדכנת הבוקר (חמישי) כי השלימה בהצלחה הנפקה ראשונה לציבור (IPO) והפכה לחברה ציבורית. 23% ממניותיה תוחזקנה בידי הציבור.

במסגרת הגיוס החברה נהנתה מביקושי יתר של כ-207 מיליון שקל ובחרה לגייס כ-173 מיליון שקל, לפי שווי של כ-835 מיליון שקל (אחרי הכסף). לחברה יכולות יזום, הקמה, השבחה, ניהול והתמחות בתחומים המשרתים את צורכי האוכלוסייה ופוטנציאל גידול וצמיחה.

טרם ההנפקה הוחזקה החברה ע"י להב אל. אר (38.7%), ב.ג.מ. בשליטת אורי מנצור (33.8%) שמהווים את גרעין השליטה, קבוצת דלק (24.2%), קרן רגנאר - בניהול שותפי קבוצת קרנות אלפא (3.3%).

הפרופיל העסקי של דלק נכסים נתמך בתיק נכסים יציב ומפוזר ברחבי ישראל וכולל 61 נכסים מניבים בתחום מתחמי התדלוק, נכסי משרדים ומספר קרקעות. תיק הנכסים המניבים מבטא יציבות תפעולית המתבטאת בתמהיל הנכסים, בשיעורי תפוסה גבוהים ובמח"מ ארוך של חוזי השכירות (לחברה מעל לכ- 90 שוכרים).

כמו כן, אסטרטגיית הצמיחה של החברה, מתבססת בעיקר על המשך פיתוח והשבחת הנכסים הקיימים ועל רכישת נכסים חדשים הניתנים להשבחה. בתחום מתחמי התדלוק לחברה קיים פוטנציאל נדל"ני להרחבה של כ-35 אלף מ"ר בשנים הקרובות, לרוב ללא פגיעה בהנבה, וזאת בעיקר על בסיס הנזילות הקיימת והתזרים השוטף של החברה.

בנוסף לכך, לחברה תוכנית לשינוי ייעוד של חלק מהנכסים למגורים (בשיתוף עם חברת אזורים) ותעסוקה (בחלקם בשילוב עם נכס קיים). במאי 2023, השלימה החברה בהצלחה הנפקה ראשונה לציבור של אג"ח, סדרה א', בריבית צמודה למדד של 4.4%, ללא שעבודים.

פליקס שופמן, מנכ"ל דלק נכסים: "השלמת הנפקת המניות הראשונה לציבור של החברה הינה אבן דרך משמעותית וחשובה בחיי החברה, אשר החלה פעילותה רק לפני 4 שנים וחצי (באפריל 2021), ונחשפה לראשונה לשוק ההון לפני כשנתיים (מאי 2023) עם השלמת גיוס אג"ח ראשונה לשוק ההון".

שופמן המשיך: "אני רוצה להודות לעובדי החברה, יועצי החברה, לכל מי שסייע בהליך ההנפקה, ולציבור המשקיעים על היענותם הגבוהה בהנפקה ועל הבעת אמון משמעותית בעסקי הנדל"ן של החברה, בפורטפוליו הנכסים, בצבר הפרויקטים, באיכות ההנהלה, החברה ובעלי השליטה. כושר היזמות, הניהול והידע המקצועי של הנהלת החברה תמשיך לקדם את תחום פעילות הנדל"ן ומיצוי הפוטנציאל, בחברה ולהפיכתה לחברה מובילה בתחומה".